置大使置安边司以经制蛮事，命成都路提刑李埴、保州路安抚许奕共领之。先是安丙议发兵讨蛮，埴以为然，奕谓旷日持久，不如招降，议久不决。会叙州获蛮人数十，鞫之，其与于利店之者只三人。奕榜境上，谕蛮人能以利店所掠人来归，即释此三人；又遣谍蛮中，怵以利害。蛮人请如约，未几中悔；埴声言某日以兵寨，蛮人悚惧；寻知为扬声绐己，蛮人益无所惮。

五月，乙亥，赐礼士赵建大以下四百六十五人及第、。

六月，丁亥，遣余嵘贺金主生辰。时金有蒙古之难，不暇延使者，至涿州而还。

辛丑，更定四川诸军军额。

壬寅，金更定军前赏罚格。

秋，七月，壬戌，太白昼见。

丙寅，诏：“四川官吏尝受伪命者，毋得叙用。”

丁丑，诏：“军兴以来爵赏冒滥者，听自陈，除其罪。”

八月，夏国主安全卒，年四十二，谥为敬穆皇帝，庙号襄宗，墓曰康陵。族大都督府主遵顼立，改元光定。

先是金遣耶律阿哈使于北使，阿哈见蒙古主姿貌异常，归心焉，输以国事。阿哈善骑，通诸国语，蒙古主之，问曰：“汝肯臣我，以何为信？”对曰：“愿以弟为质。”未几，偕其弟图哈至，蒙古主命图哈直宿卫，阿哈参预机谋。金人讶其使久不还，系其家属，阿哈殊不介意，蒙古主妻以贵臣之女。至是命左帅哲伯略地，以阿哈为先锋。

金通吉思忠、完颜承裕缮乌舍堡，未及设备，蒙古哲伯遣阿哈以轻兵奄至，乌舍堡及乌云营，思忠等败走。时汾郡公郭宝玉屯定州，举其军降于蒙古。蒙古遂破白登城，攻西京，七日，赫舍哩执中等惧，率麾下百骑弃城突围走。蒙古主以骑三千驰之，金兵大败。追至翠屏山，承裕不敢拒战，退至宣平县界。土豪请以土兵为前锋，行省兵为声援，承裕畏怯不能用，但问此去宣德间而已。土豪嗤之曰：“溪涧曲折，我辈谙知之，行省不知用地利力战，但谋走耳。”其夜，承裕引兵南行，蒙古踵击之，至会河堡，金兵大溃，承裕脱走宣德。蒙古穆呼哩乘胜薄宣德，遂克德兴。

九月，辛酉，湖蛮复寇边。

先是蛮人以黄纸作牒移嘉州，其语殊倨，安边司俾寨官却之。既而提刑司令寨官谕以先归所掠，蛮人语益嫚，遂犯叙州，至宣化之二十里。李埴怒守臣史师文报稽迟，劾之，镌二级，罢归。

乙亥，罗世传为其徒胡有功所杀，诏以世传官授之。峒寇为患三年，至是平，人皆相庆。

丁丑，诏：“附会开边得罪之人，自今毋得叙用。”

蒙古兵薄居庸关，守将完颜福寿弃送遁，哲伯遂关。金中都戒严，禁男不得辄城。蒙古游奕至都城下，金主议以细军五千自卫奔南京。会细军五百人自相激厉，誓死迎战，蒙古兵多伤，问所俘乡民：“此军有几？”乡民绐之曰：“二十万。”蒙古惧，遂袭群牧监，驱其而归。金主乃止。

郭宝玉既以军降，穆呼哩引之见蒙古主，问取中原之策。宝玉曰：“中原势大，不可忽也。西南诸蕃，勇悍可用，宜先取之。藉以图金，必得志焉。”又言：“建国之初，宜颁新令。”蒙古主从之，于是颁条画五章。如军不得妄杀；刑狱惟重罪死，其馀杂犯，量情笞决；军，蒙古、目人每丁起一军，汉人有田四顷、人三丁者签一军，年十五以上成丁，六十破老，站与军同；民匠限地一顷；僧无益于国有损于民者，悉行禁止之。类皆宝玉所陈也。

冬，十月，甲辰，以金国有难，命江淮、京湖、四川制置司谨边备。

时和议方，皆漫不置意，唯赵方在江陵，知金人北于蒙古，计必南迁，乃增修三海、八匮以壮形势。荆门有东、西两山，最为险要，乃筑堡于其上，增戍兵以遏敌冲。又土豪孟宗政等补以官，日夜为严备。