云州总郭和，先与突厥、梁师都相连结，既而袭师都宁朔城，克之。又得突厥衅隙，遣使以闻，为突厥候骑所获。罗可汗大怒，囚其弟升。和自以孤危，请帅其民南徙，诏以延州故城之。

甲辰，黄君汉遣校尉张夜叉以舟师袭回洛城，克之，获其将达奚善定，断河南桥而还，降其堡聚二十馀。世充使太玄应帅杨公卿等攻回洛，不克，乃筑月城于其西，留兵戍之。

叛胡陷岚州。

史万宝军甘泉。丁丑，秦王世民遣右武卫将军王君廓攻轘辕，之。王世充遣其将魏隐等击君廓，君廓伪遁，设伏，大破之，遂东徇地，至城而还。先是，王世充将郭士衡、许罗汉掠唐境，君廓以策击却之，诏劳之曰：“卿以十三人破贼一万，自古以少制众，未之有也。”

冬，十月，甲午，王世充大将军张镇周来降。

上议击王世充，世充闻之，选诸州镇骁勇皆集洛，置四镇将军，募人分守四城。秋，七月，壬戌，诏秦王世民督诸军击世充。陕东行台屈突通二在洛，上谓通曰：“今使卿东征，如卿二何？”通曰：“臣昔为俘囚，分当就死，陛下释缚，加以恩礼。当是之时，臣心相誓，期以更生馀年为陛下尽节，但恐不获死所耳。今得备先驱，二儿何足顾乎！”上叹曰：“徇义之士，一至此乎！”

辛卯，秦王世民至长安。

癸亥，突厥遣使潜诣王世充，潞州总李袭誉邀击，败之，虏羊万计。

癸卯，梁师都石堡留守张举帅千馀人来降。

己亥，窦建德共州县令唐纲杀刺史，以州来降。

罗士信将前锋围慈涧，王世充自将兵三万救之。己丑，秦王世民将轻骑前觇世充，猝与之遇，众寡不敌，路险扼，为世充所围。世民左右驰，皆应弦而毙，获其左建威将军燕琪，世充乃退。世民还营，埃尘覆面，军不复识，拒之，世民免胄自言，乃得。旦日，帅步骑五万军慈涧；世充慈涧之戍，归于洛。世民遣行军总史万宝自宜南据龙门，将军刘德威自太行东围河内，上谷公王君廓自洛断其饷，怀州总黄君汉自河攻回洛城；大军屯于北邙，连营以之。世充洧州长史繁张公谨与刺史崔枢以州城来降。

窦建德帅众二十万复攻幽州。建德兵已攀堞，薛万均、薛万彻帅敢死士百人从地其背，掩击之，建德兵溃走，斩首千馀级。李艺兵乘胜薄其营，建德陈于营中，填堑而，奋击，大破之，建德逐北。至其城下，攻之，不克而还。

乙卯，刘德威袭怀州，其外郭，下其堡聚。

丙戌，以田瓚为显州总，赐爵蔡国公。

张举、刘旻之降也，梁师都大惧，遣其尚书陆季览说突厥罗可汗曰：“比者中原丧，分为数国，势均力弱，故皆北面归附突厥。今定杨可汗既亡，天下将悉为唐有。师都不辞灰灭，亦恐次及可汗。不若及其未定，南取中原，如魏武所为，师都请为乡导。”罗从之，谋使莫

六月，壬辰，诏以和州总、东南行台尚书令楚王杜伏威为使持节、总江淮以南诸军事、扬州刺史、东南行台尚书令、淮南安抚使，封吴王，赐姓李氏。以辅公祏为行台左仆，封舒国公。丙午，立皇元景为赵王，元昌为鲁王，元亨为鲁王。

九月，庚午，梁师都将刘旻以华池来降，以为林州总。

刘武周降将寻相等多叛去。诸将疑尉迟敬德，囚之军中。行台左仆屈突通、尚书殷开山言于世民曰：“敬德骁勇绝，今既囚之，心必怨望，留之恐为后患，不如遂杀之。”世民曰：“不然。敬德若叛，岂在寻相之后邪！”遽命释之，引卧内，赐之金，曰：“丈夫意气相期，勿以小嫌介意，吾终不信谗言以害忠良，公宜之。必去者，以此金相资，表一时共事之情也。”辛巳，世民以五百骑行战地，登魏宣武陵。王世充帅步骑万馀猝至，围之。单雄信引槊直趋世民，敬德跃大呼，横刺雄信坠，世充兵稍却，敬德翼世民围。世民、敬德更帅骑兵还战，世充陈，往返无所碍。屈突通引大兵继至，世充兵大败，仅以免。擒其冠军大将军陈智略，斩首千馀级，获排槊兵六千。世民谓敬德曰：“公何相报之速也！”赐敬德金银一箧，自是遇日隆。敬德善避槊，每单骑敌陈中，敌丛槊刺之，终莫能伤，又能夺敌槊返剌之。齐王元吉以善槊自负，闻敬德之能，请各去刃相与校胜负，敬德曰：“敬德谨当去之，王勿去也。”既而元吉刺之，终不能中。秦王世民问敬德曰：“避槊与夺槊，孰难？”敬德曰：“夺槊难。”乃命敬德夺元吉槊。元吉槊跃，志在刺之，敬德须臾三夺其槊；元吉虽面相叹异，内甚耻之。

秦王世民之讨刘武周也，突厥罗可汗遣其弟步利设帅二千骑助唐。武周既败，是月，罗至晋，总李仲文不能制；又留特勒，使将数百人，云助仲文镇守，自石岭以北，皆留兵戍之而去。

突厥莫贺咄设寇凉州，总杨恭仁击之，为所败，掠男女数千人而去。

骠骑大将军可硃浑定远告：“并州总李仲文与突厥通谋，俟洛兵，引胡骑直长安。”甲戌，命皇太镇蒲坂以备之，又遣礼尚书唐俭安抚并州，暂废并州总府，征仲文朝。

时世充太玄应镇虎牢，军于宋、汴之间，闻之，引兵趣城，李世勣击却之。使郭孝恪为书说荣州刺史魏陆，陆密请降。玄应遣大将军张志就陆征兵，丙辰，陆擒志等四将，举州来降。城令王雄帅诸堡来降，秦王世民使李世勣引兵应之，以雄为嵩州刺史，嵩南之路始通。魏陆使张志诈为玄应书，停其东之兵，令其将张慈宝且还汴州，又密告汴州刺史王要汉使图慈宝，要汉斩慈宝以降。玄应闻诸州皆叛，大惧，奔还洛。诏以要汉为汴州总，赐爵郳国公。

邓州土豪执王世充所署剌史来降。

初，王世充以邴元真为州行台仆。濮州刺史杜才幹，李密故将也，恨元真叛密，诈以其众降之。元真恃其官势，自往招，才幹迎，延就坐，执而数之曰：“汝本庸才，魏化置汝元僚，不建毫发之功，乃构滔天之祸，今来送死，是汝之分！”遂斩之，遣人赍其首至黎祭密墓。壬午，以濮州来降。

窦建德之围幽州也，李艺告急于开，开帅二千骑救之，建德兵引去，开因艺遣使来降。戊申，以开为蔚州总，赐姓李氏，封北平郡王。开有矢镞在颊，召医之，医曰：“镞，不可。”开怒，斩之。别召一医，曰：“之恐痛。”又斩之。更召一医，医曰：“可。”乃凿骨，置楔其间，骨裂寸馀，竟其镞；开奏膳不辍。

初，尉迟敬德将兵助吕崇茂守夏县，上潜遣使赦崇茂罪，拜夏州刺史，使图敬德，事，敬德杀之。敬德去，崇茂馀党复据夏县拒守。秦王世民引军自晋州还攻夏县，壬午，屠之。

是月，突厥遣阿史那揭多献千匹于王世充，且求婚；世充以宗女妻之，并与之互市。

甲辰，行军总罗士信袭王世充硖石堡，之。士信又围千金堡，堡中人骂之。士信夜遣百馀人抱婴儿数十至堡下，使儿啼呼，诈云“从东都来归罗总”既而相谓曰：“此千金堡也，吾属误矣。”即去。堡中以为士信已去，来者洛亡人，兵追之。士信伏兵于，伺其门开，突，屠之。

梁师都引突厥、稽胡兵寇，行军总段德击破之，斩首千馀级。

壬午，秦王世民至新安。王世充遣魏王弘烈镇襄，荆王行本镇虎牢，宋王泰镇怀州，齐王世恽检校南城，楚王世伟守宝城，太玄应守东城，汉王玄恕守嘉城，鲁王徇守曜仪城，世充自将战兵，左辅大将军杨公卿帅左龙骧二十八府骑兵，右游击大将军郭善才帅内军二十八府步兵，左游击大将军跋野纲帅外军二十八府步兵，总三万人，以备唐。弘烈、行本，世伟之；泰，世充之兄也。

王弘烈据襄，上令金州总府司泾李大亮安抚樊、邓以图之。十一月，庚申，大亮攻樊城镇，之，斩其将国大安，下其城栅十四。

世充陈于青城，秦王世民亦置陈当之。世充隔谓世民曰：“隋室倾覆，唐帝关中，郑帝河南，世充未尝西侵，王忽举兵东来，何也？”世民使宇文士及应之曰：“四海咸仰皇风，唯公独阻声教，为此而来！”世充曰：“相与息兵讲好，不亦善乎！”又应之曰：“奉诏取东都，不令讲好也！”至暮，各引兵还。

癸酉，王世充显州总田瓚以所二十五州来降；自是襄声问与世充绝。

八月，丁酉，南宁西爨蛮遣使贡。初，隋末蛮酋爨玩反，诛，诸没为官，弃其地。帝即位，以玩弘达为昆州刺史，令持其父尸归葬；益州刺史段纶因遣使招谕其落，皆来降。

李密之败也，杨庆归洛，复姓杨氏。及王世充称帝，庆复姓郭氏，世充以为州总，妻以兄女。秦王世民洛，庆潜遣人请降，世民遣总李世勣将兵往据其城。庆与其妻偕来，妻曰：“主上使妾侍巾栉者，结君之心也。今君既辜付托，徇利求全，妾将如君何！若至长安，则君家一婢耳，君何用为！愿送至洛，君之惠也。”庆不许。庆，妻谓侍者曰：“若唐遂胜郑，则吾家必灭；郑若胜唐，则吾夫必死。人生至此，何用生为！”遂自杀。庚戌，庆来降，复姓杨氏，拜上国、郇国公。

上遣使与窦建德连和，建德遣同安长公主随使者俱还。

世充尉州剌史时德睿帅所杞、夏、陈、随、许、颍、尉七州来降。秦王世民以便宜命州县官并依世充所署，无所变易，改尉州为南汴州，于是河南州县相继来降。

萧铣褊狭，多猜忌。诸将恃功恣横，好专诛杀，铣患之，乃宣言罢兵营农，实夺诸将之权。大司董景珍弟为将军，怨望，谋作；事，伏诛。景珍时镇长沙，铣下诏赦之，召还江陵。景珍惧，甲，以长沙来降；诏峡州刺史许绍兵应之。

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袭击，大破之，斩首五千级。建德大将军王伏宝，勇略冠军中，诸将疾之，言其谋反，建德杀之，伏宝曰：“大王奈何听谗言，自斩左右手乎！”

显州行台尚书令楚公杨士林，虽受唐官爵，而北结王世充，南通萧铣；诏庐江王瑗与安抚使李弘讨之。兵未行，长史田瓚为士林所忌，甲寅，瓚杀士林，降于世充，世充以瓚为显州总。