◎　咸通三年壬午，公元八六二年

是岁，嗢末始贡。嗢末者，吐蕃之号也。吐蕃每发兵，其富室多以从，往往一家至十数人，由是吐蕃之众多。及论恐作，多无主，遂相纠合为落，散在甘、肃、瓜、沙、河、渭、岷、廓、叠、宕之间。吐蕃微弱者反依附之。

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夏，四月，己亥朔，敕于两街四寺各置戒坛，度人三七日。上奉佛太过，怠于政事，尝于咸泰殿筑坛为内寺尼受戒，两街僧、尼皆预；又于禁中设讲席，自唱经，手录梵夹；又数幸诸寺，施与无度。吏侍郎萧亻放上疏，以为：“玄祖之，慈俭为先；素王之风，仁义为首，垂范百代，必不可加。佛者，弃位家，割中之至难，取灭后之殊胜，非帝王所宜慕也。愿陛下时开延英，接对四辅，力求人瘼，虔奉宗祧。思缪赏与滥刑，其殃必至；知胜残而去杀，得福甚多。罢去讲筵，躬勤政事。”上虽嘉奖，竟不能从。

南蛮寇左、右江，浸邕州。郑愚惧，自言儒臣无将略，请任武臣。朝廷召义武节度使康承训诣阙，使之代愚，仍诏选军校数人、士卒数百人自随。

以容经略使张茵兼句当州事。益海门镇兵满二万五千人，令茵取安南。

南诏复寇安南，经略使王宽数来告急，朝廷以前湖南观察使蔡袭代之，仍发许、、徐、汴、荆、襄、潭、鄂等兵各三万人授袭以御之。兵势既盛，蛮遂引去。邕经略使段文楚坐变更旧制，左迁威卫将军、分司。

三月，归义节度使张义奏自将蕃、汉兵七千克复凉州。

岭南西节度使蔡京为政苛惨，设砲烙之刑，阖境怨之，遂为邕州军士所逐，奔藤州，诈为敕书及攻讨使印，募乡丁及旁侧土军以邕州。众既乌合，会辄溃败，往依桂州，桂州人怨其分裂，不纳。京无所自容。敕贬崖州司，不肯之官，还，至零陵，敕赐自尽。以桂观察使郑愚为岭南西节度使。

康承训至京师，以为岭南西节度使，发荆、襄、洪、鄂四兵万人与之俱。

辛巳，废宿泗观察使，复以徐州为观察府，以濠、泗隶焉。

置天雄军天秦州，以成、河、渭三州隶焉。以前左金吾将军王晏实为天雄观察使。

闰月，以门下侍郎、同平章事杜悰同平章事，充凤翔节度使；以兵侍郎、判度支河南曹确同平章事。

八月，岭南东节度使韦宙奏，蛮必向邕州，请分兵屯容、藤州。

是日，南诏陷趾。蔡袭左右皆尽，徒步力战，集十矢，趣监军船，船已离岸，遂溺海死。幕僚樊绰携其印浮度江。荆南、江西、鄂岳、襄州将士四百馀人，走至城东际，荆南虞候元惟德等谓众曰：“吾辈无船，则死，不若还向城与蛮斗，人以一易二蛮，亦为有利。”遂还向城，东罗门。蛮不为备；惟德等纵兵杀蛮二千馀人。逮夜，蛮将杨思缙始自城救之，惟德等皆死。南诏两陷趾，所杀虏且十五万人。留兵二万，使思缙据趾城。谿夷獠无远近皆降之。诏诸兵赴安南者悉召还，分保岭南东、西。

甲申，前西川节度使萧鄴左迁山南西观察使。

，正月，以京兆尹李蠙为昭义节度使，取归秦心肝以祭沈询。

丙午，西川奏，南诏寇巂州，刺史喻士珍破之，获千馀人。诏发右神策兵五千及诸兵戍之。忠武大将颜庆复请筑新安、遏戎二城，从之。

乙亥，废容，隶岭南西，以供军，复以龚、象二州隶桂。

，正月。庚午，上祀圆丘；赦天下。

十一月，立顺宗缉为蕲王，宪宗愤为荣王。

秋，七月，辛卯朔，日有之。

忠武、义成两军从王式讨裘甫者犹在浙东，诏式帅以赴徐州，骄兵闻之，甚惧。八月，式至大彭馆，始迎谒。式视事三日，飨两镇将士，遣还。既擐甲执兵，命围骄兵，尽杀之，银刀都将邵泽等数千人皆死。甲，敕以徐州先隶淄青，李洧自归，始置徐海使额。及张建封以威名任，特帖濠、泗二州。当时本以控扼淄青、光蔡。自寇孽消弭，而武宁一职为阶。今改为徐州团练使，隶兗海节度。复以濠州归淮南，更于宿州置宿泗都团练观察使。留将士二千人守徐州，馀皆分隶兗、宿。且以王式为武宁节度使，兼徐、泗、濠、宿制置使。委式与监军杨玄质分将士赴诸讫，然后将忠武、义成两兵至汴，各遣归本，诣京师。其银刀等军逃匿将士，听一月内自首，一切勿问。

十二月，南诏寇西川。

加康承训检校右仆，赏破蛮之功也。自馀奏功受赏者，皆承训弟亲昵，烧营将校不迁一级，由是军中怨怒，声路。

复置安南都护府于行州，以宋戎为经略使；发山东兵万人镇之。时诸兵援安南者屯聚岭南，江西、湖南馈运者皆溯湘江澪渠、漓，劳费艰涩，诸军乏。州人陈磻石上言，请造千斛大舟，自福建运米泛海，不一月至广州，从之，军以足。然有司以和雇为名，夺商人舟，委其货于岸侧，舟海或遇风涛没溺，有司囚系纲吏、舟人，使偿其米，人颇苦之。

◎　咸通五年甲申，公元八六四年

杜悰上言：“南诏向化七十年，蜀中寝兵无事，群蛮率服。今西川兵单寡，未可轻与之绝，且应遣使吊祭，晓谕清平官等以新王名犯庙讳，故未行册命，待其更名谢恩，然后遣使删命，庶全大。”上从之。命左司郎中孟穆为吊祭使。未发，会南诏寇巂州，攻邛崃关，穆遂不行。

淮南节度使令狐綯为其滈讼冤。贬张云兴元少尹，刘蜕华令，赦曰：“虽嘉蹇谔之忠，难逃疏易之责。”

五月，戊辰，以翰林学士承旨、兵侍郎杨收同平章事。收，发之弟也，与左军中尉杨玄价叙同宗相结，故得为相。

蔡袭将诸兵在安南，蔡京忌之，恐其立功，奏称：“南蛮远遁，边徼无虞，武夫邀功，妄占戍兵，虚费馈运。盖以荒陬路远，难于覆验，故得肆其诈。请罢戍兵，各还本。”朝廷从之。袭累奏称群蛮伺隙日久，不可无备，乞留戍兵五千人。不听。袭以蛮寇必至，趾兵皆阙，谋力两穷，作十必死状申中书。时相信京之言，终不之省。

二月，己巳，以刑尚书、盐铁转运使李福同平章事、充西川节度使。

昭义节度使沈询归秦，与询侍婢通，询杀之，未果。乙酉，归秦结牙将作，攻府第，杀询。

二月，棣王惴薨。

戊，以门下侍郎、同平章事杜审权同平章事，充镇海节度使。

秋，七月，徐州军，逐节度使温璋。初，王智兴既得徐州，募勇悍之士二千人，号银刀、雕旗、门枪、挟等七军，常以三百馀人自卫，刃坐于两庑夹幕之下，每月一更。其后节度使多儒臣，其兵浸骄，小不如意，一夫大呼，其众皆和之，节度使辄自后门逃去。前节度使田牟至与之杂坐饮酒，把臂拊背，或为之执板唱歌。犒赐之费，日以万计，风雨寒暑，复加劳来，犹时喧哗，邀求不已。牟薨，璋代之，骄兵素闻璋严，惮之。璋开怀抚，而骄兵终怀猜忌，赐酒皆不历，一旦，竟聚噪而逐之。朝廷知璋无辜，乙亥，以璋为邠宁节度使，以浙东观察使王式为武宁节度使。

岭南东节度使韦宙奏：“蛮寇必向邕州，若不先保护，遽远征，恐蛮于后乘虚扼绝饷。”乃敕蔡袭屯海门，郑愚分兵备御。十二月，袭又求益兵，敕山南东发弩手千人赴之。时南诏已围趾，袭婴城固守，救兵不得至。

五月，敕：“徐州土风雄劲，甲士，比因罢节，颇多逃匿，宜令徐泗团练使选募军士三千人赴邕州防戍，待岭外事宁，即与代归。”

岭南旧分五，广、桂、邕、容、安南，皆隶岭南节度使；蔡京奏请分岭南为两节度，从之。五月，敕以广州为东，邕州为西，又割桂龚、象二州，容藤、岩二州隶邕。寻以岭南节度使韦宙为东节度使，以蔡京为西节度使。

上游宴无节，左拾遗刘蜕上疏曰：“今西凉筑城，应接未决于与夺。南蛮侵轶，戈悉在于涂。旬月以来，不为无事。陛下不形忧闵以示远近，则何以责其死力！望节娱游，以待远人乂安，未晚。”弗听。

夔王滋薨。

黠戛斯遣其臣合伊难支表求经籍及每年遣使走请历，又讨回鹘，使安西以来悉归唐，不许。

酋杜守澄，其宗党遂诱群蛮陷趾，朝廷以杜氏盛，务在姑息，冀收其力用，乃赠守澄父存诚金吾将军，再举鄠杀守澄之罪，长崖州。

秋，七月，南蛮攻邕州，陷之。先是，广、桂、容三共发兵三千人戍邕州，三年一代。经略使段文楚请以三衣粮自募土军以代之，朝廷许之，所募才得五百许人。文楚为金吾将军，经略使李蒙利其阙额衣粮以自，悉罢遣三戍卒，止以所募兵守左、右江，比旧什减七八，故蛮人乘虚寇。时蒙已卒，经略使李弘源至镇才十日，无兵以御之，城陷，弘源与监军脱奔蛮州，二十馀日，蛮去，乃还。弘源坐贬建州司。文楚时为殿中监，复以为邕经略使，至镇，城邑居人什不存一。文楚，秀实之孙也。

翼王弹薨。

左庶蔡京，贪多诈，时相以为有吏才，奏遣制置岭南事。三月，京还，奏事称旨，复以京权知太仆卿，充荆襄以南宣安抚使。

冬，十月，甲戌，以长安尉、集贤校理令狐滈为左拾遗。乙亥，左拾遗刘蜕上言：“滈专家无弟之法，布衣行公相之权。”起居郎张云言：“滈，父綯用李涿为安南，致南蛮至今为梗，由滈纳贿，陷父于恶。”十一月，丁酉，云复上言：“滈，父綯执政之时，人号‘白衣宰相’。”滈亦上表引避，乃改詹事府司直。

冬，十月，丙申朔，立皇佾为魏王，侹为凉王，佶为蜀王。

二月，甲午朔，上历拜十六陵。

敕以阁门使吴德应等为馆驿使。台谏上言：故事，御史巡驿，不应忽以内臣代之。上谕以敕命已行，不可复改。左拾遗刘蜕上言：“昔楚县陈，得申叔一言而复封之；太宗发卒修乾元殿，闻张玄素谏，即日罢之。自古明君所尚者，从谏如，岂有已行而不改！且敕自陛下之，自陛下改之，何为不可！”弗听。

以前西川节度使、同平章事夏侯孜为左仆、同平章事。

庚戌，群盗徐州，杀官吏。刺史曹庆讨平之。

六月，废安南都护府，置行州于海门镇；以右监门将军宋戎为行州刺史，以康承训兼领安南及诸军行营。

夏，四月，以兵侍郎、判萧置同平章事。置，复之孙也。

中书侍郎、同平章事毕諴以同列多徇私不法，称疾辞位。夏，四月，罢为兵尚书。

康承训至邕州，蛮寇益炽，诏发许、、青、汴、兗、郓、宣、八兵以授之。承训不设斥候，南诏帅群蛮近六万寇邕州，将境，承训乃遣六兵凡万人拒之，以獠为导，绐之。敌至，不设备，五兵八千人皆没，惟天平军后一日至，得免。承训闻之，惶怖不知所为。节度副使李行素帅众治壕栅，甫毕，蛮军已合围。留四日，治攻，将就，诸将请夜分斫蛮营，承训不许，有天平小校再三力争，乃许之。小校将勇士三百，夜，缒而，散烧蛮营，斩首五百馀级。蛮大惊，间一日，解围去。承训乃遣诸军数千追之，所杀虏不满三百级，皆溪獠胁从者。承训腾奏告捷，云大破蛮贼，中外皆贺。

南诏帅群蛮五万寇安南，都护蔡袭告急，敕发荆南、湖南两兵二千，桂义征弟三千，诣邕州受郑愚节度。

◎　咸通四年癸未，公元八六三年

三月，丁酉，彗星于娄，长三尺。己亥，司天监奏：“《星经》，是名誉，瑞星也。”上主大喜。请宣示中外，编诸史策。”从之。

以中书侍郎、同平章事蒋伸同平章事，充河中节度使。

，正月，庚寅朔，群臣上尊号曰睿文明圣孝德皇帝。赦天下。

冬，十月，以御史大夫郑涯为山南东节度使。十一月，加同平章事。