州刺史王擢攻打陈仓以接应桓温。前秦国主苻健派太苻苌、丞相苻雄、淮南王苻生、平昌王苻菁、北平王苻硕率领五万兵众驻扎在柳，以阻击桓温。夏季，四月，己亥（二十二日），桓温与前秦军队在蓝田战。前秦淮南王苻生单枪匹冲敌阵，往返十多次，杀死杀伤了众多的东晋将士。桓温督促兵众奋力拼搏，前秦军队终于被打得大败。将军桓冲又在白鹿原打败了前秦丞相苻雄。桓冲是桓温的弟弟。桓温转战前，壬寅（二十五日），到达灞上。前秦太苻苌等退守驻扎在城南，前秦国主苻健与六千老弱民众固守长安小城，把三万锐兵士全派，让大司雷弱儿等人与苻苌会合兵力，以抵抗桓温。三辅地区的郡县全都投降。桓温安抚告谕当地居民，让他们安居复业，当地的百姓争先恐后地带着酒迎接劳桓温的队，男男女女夹围观，有些老年人还激动地下了泪，说：“没想到今天又见到了朝廷的军队！”

秦丞相雄帅骑七千袭司勋于午谷，破之，勋退屯女娲堡。

前秦丞相苻雄率领骑兵七千人在午谷袭击司勋，司勋的队被攻破，退守女娲堡。

[10]戊申，燕主俊封抚军将军军为襄王，左将军彭为武昌王；以卫将军恪为大司、侍中、大都督、录尚书事，封太原王；镇南将军评为司徒、骠骑将军，封上庸王；封安东将军霸为吴王；左贤王友为范王，散骑常侍厉为下邳王，散骑常侍宜为庐江王，宁北将军度为乐狼王；又封弟桓为宜都王，逮为临贺王，徽为河间王，龙为历王，纳为北海王，秀为兰陵王，岳为安丰王，德为梁公，默为始安公，偻为南康公；咸为乐安王，亮为海王，温为带方王，涉为渔王，为中山王；以尚书令骛为司空，仍守尚书令。

[10]戊申（疑误），前燕国主慕容俊封抚军将军慕容军为襄王，左将军慕容彭为武昌王。任命卫将军慕容恪为大司、侍中、大都督、录尚书事，并封为太原王。任命镇南将军慕容评为司徒、骠骑将军，并封为上庸王。封安东将军慕容霸为吴王，左贤王慕容友为范王，散骑常侍慕容厉为下邳王，散骑常侍慕容宜为庐江王，宁北将军慕容度为乐狼王。还对他的弟弟们行了赐封：慕容桓为宜都王，慕容逮为临贺王，慕容徽为河间王，慕容龙为历王，慕容纳为北海王，慕容秀为兰陵王，慕容岳为安丰王，慕容德为梁公，慕容默为始安公，慕容偻为南康公。封儿慕容臧为乐安王，慕容亮为海王，慕容温为带方王，慕容涉为渔王，慕容为中山王。任命尚书令鹜为司空，仍旧职守尚书令。

命冀州刺史吴王霸徙治信都。初，燕王奇霸之才，故名之曰霸，将以为世；群臣谏而止，然遇犹逾于世。由是俊恶之，以其尝坠为折齿，更名曰；寻以其应谶文，更名曰垂；迁侍中，录留台事，徙镇龙城。垂大得东北之和，俊愈恶之，复召还。

慕容俊命令冀州刺史、吴王慕容霸把治所迁到信都。当初，前燕王慕容认为慕容霸才能卓越，所以给他起名叫“霸”，准备以他作为太。因为群臣的劝谏，最终没这样，然而对他的程度仍然超过了太。因此慕容俊很嫉妒，便以慕容霸曾经从背上摔下来摔坏了牙齿为由，把他的名字改为“”不久又以他应验了谶文中的谶语为由，改其名为“垂”慕容垂升迁为侍中，总领留台事务，被调动去镇守龙城。慕容垂得东北民众的拥，慕容俊对他越发嫉妒，又召他返回。

[11]五月，江西民郭敞等执陈留内史刘仕，降于姚襄。建康震骇，以吏尚书周闵为中军将军，屯中堂，豫州刺史谢尚自历还卫京师，固江备守。

[11]五月，江西的民郭敞等一千多人挟持着陈留内史刘仕投降了姚襄。东晋朝廷十分震惊，任命吏尚书周闵为中军将军，驻扎中，豫州刺史谢尚从历返回，戍卫京师，加固长江防线，严密守备。

[12]王擢陈仓，杀秦扶风内史难。

[12]王擢攻克陈仓，杀掉了前秦的扶风内史难。

[13]北海王猛，少好学，倜傥有大志，不屑细务，人皆轻之。猛悠然自得，隐居华。闻桓温关，披褐诣之，扪虱而谈当世之务，旁若无人。温异之，问曰：“吾奉天之命，将锐兵十万为百姓除残贼，而三秦豪杰未有至者，何也？”猛曰：“公不远数千里，敌境，今长安咫尺而不渡灞，百姓未知公心，所以不至。”温嘿然无以应，徐曰：“江东无卿比也！”乃署猛军谋祭酒。

[13]北海人王猛，从小好学，才能卓越，怀大志，不屑于琐碎事务，人们都轻视他。王猛却悠然自得，隐居于华。当他听说桓温关后，便披着布衣服去拜访他，边摸着虱边谈论当时的大事，旁若无人。桓温觉得他与众不同，便问：“我奉天之命，统帅十万兵为百姓消灭残存的寇贼，然而三秦的豪杰之士至今没有人前来归附，这是为什么呢？”王猛说：“您不远数千里，敌土，如今长安近在咫尺而您却不横渡灞，百姓们不知您的意图，所以不来。”桓温沉默不语，无以应答，过了一会儿说：“长江以南没有人能和你相比！”于是就安排王猛暂任军谋祭酒。

温与秦丞相雄等战于白鹿原，温兵不利，死者万余人。初，温指秦麦以为粮，既而秦人悉芟麦，清野以待之，温军乏。六月，丁丑，徙关中三千余而归。以王猛为官督护，与俱还，猛辞不就。

桓温与前秦丞相苻雄等在白鹿原战，桓温的军队失利，死亡一万多人。当初，桓温指望以前秦地区的麦来作军粮，后来前秦人把麦全都收割了，等待桓温的只有经过清理的空旷农田，所以桓温的军队军粮匮乏，六月，丁丑（初一），桓温裹挟关中的三千多人家开始撤返。任命王猛为官督护，想让他和自己一同返回，王猛决推辞，不予接受。

呼延毒帅众一万从温还。秦太苌等随温击之，比至潼关，温军屡败，失亡以万数。

呼延毒率领兵众一万人跟随桓温撤返。前秦太苻苌等人则追击桓温，一路上桓温的军队屡战屡败，等到抵达潼关时，兵士损失死亡已数以万计。

温之屯灞上也，顺太守薛珍劝温径长安；温弗从。珍以偏师独济，颇有所获。及温退，乃还，显言于众，自矜其勇而咎温之持重；温杀之。

桓温驻扎在灞上的时候，顺太守薛珍劝说桓温直接长安，桓温没有听从。薛珍就带领一分军队独自渡过灞，很有收获。等到桓温撤退时，他返了回来，向兵众大肆炫耀，自夸他的勇敢果断而责怪桓温的谨小慎微。桓温把他杀掉了。

[14]秦丞相雄击司勋、王擢于陈仓，勋奔汉中，擢奔略。

[14]前秦丞相苻雄在陈仓攻击司勋、王擢，司勋逃奔汉中，王擢逃奔略。

[15]秦以光禄大夫赵俱为洛刺史，镇宜。

[15]前秦任命光禄大夫赵俱为洛州刺史，镇守宜。

[16]秦东海敬武王雄攻乔秉于雍；丙申，卒。秦主健哭之呕血，曰：“天不吾平四海邪！何夺吾元才之速也？”赠魏王，葬礼依晋安平献王故事。雄以佐命元勋，权侔人主，而谦恭泛，遵奉法度，故健重之，常曰：“元才，吾之周公也。”

[16]前秦东海敬武王苻雄在雍县攻打乔秉。丙申（二十日），苻雄去世。前秦国主苻健哭他哭得吐了血，说：“上天不想让我平定四海呀！要不为什么这么快就夺去了我的苻雄呢？”追赠苻雄为魏王，葬礼依据过去晋朝安平献王的遗规。苻雄虽然有辅国元勋的份，权力近于君主，然而却态度谦恭，泛民众，遵奉法度，所以苻健非常看重他，经常说：“苻雄是我的周公。”

袭爵。至孝，幼有志度，博学多能，结英豪，吕婆楼、汪及略梁平老皆与之善。

苻雄的儿苻继承了爵位。苻生极其孝顺，从小就有远大的志向和不凡的气度，博学多能，结英豪，吕婆楼、汪及略人梁平老全都和他关系很好。

[17]燕乐陵太守慕容钩，翰之也，与青州刺史朱秃共治厌次。钩自恃宗室，每陵侮秃，秃不胜忿，秋，七月，袭钩，杀之，南奔段龛。

[17]前燕乐陵太守慕容钩，是慕容翰的儿，和青州刺史朱秃共同治理厌次。慕容钩自恃是宗室嫡传，经常欺负侮辱朱秃。朱秃捺不住愤怒，秋季，七月，袭击慕容钩，并杀掉了他，然后南逃，投奔段龛。

[18]秦太苌攻乔秉于雍，八月，斩之，关中悉平。秦主健赏拒桓温之功，以雷弱儿为丞相，贵为太傅，鱼遵为太尉，淮南王生为中军大将军，平昌王菁为司空。健勤于政事，数延公卿咨讲治；承赵人苛奢侈之后，易以宽简、节俭，崇礼儒士，由是秦人悦之。

[18]前秦太苻苌在雍县攻打乔秉，八月，将他斩杀，关中全平定。前秦国主苻健封赏抵御桓温的功臣，任命雷弱儿为丞相，贵为太傅，鱼遵为太尉，淮南王苻生为中军大将军，平昌王苻菁为司空。苻健勤于政事，经常邀请手下大臣，询问讨论治国之。继后赵人的苛刻残暴、奢侈浪费之后，他改行宽容简略、节约勤俭、尊重懦士的政策，因此前秦人非常喜他。

[19]燕大调兵众，因发诏之日，号曰“丙戌举”

[19]前燕大规模地征调兵众，据发布诏令的日期，这次征调称为“丙戌举”

[20]九月，桓温还自伐秦，帝遣侍中、黄门劳温于襄。