昱丞相、录尚书事，朝不趋，赞拜不名，剑履上殿。

张天锡遣使至秦境上，告绝于秦。

燕抚军将军下邳王厉寇兗州，鲁、平数郡，置守宰而还。

初，陇西李俨以郡降秦，既而复通于张天锡。十二月，羌敛岐以略四千家叛秦，称臣于俨；俨于是拜置牧守，与秦、凉绝。

南督护赵亿据宛城降燕，太守桓澹走保新野；燕人遣南中郎将赵盘自鲁戌宛。

徐、兗二州刺史庾希，以后族故，兄弟贵显，大司温忌之。

◎　太和二年丁卯，公元三六七年

，正月，庾希坐不能救鲁、平，免官。

二月，燕抚军将军下邳王厉、镇北将军宜都王桓袭敕勒。

秦辅国将军王猛、陇西太守姜衡、南安太守南安邵羌、扬武将军姚苌等帅众万七千讨敛岐。三月，张天锡遣前将军杨遹向金城，征东将军常据向左南，游击将军张统向白土，天锡自将三万人屯仓松，以讨李俨。敛岐落先属姚弋仲，闻姚苌至，皆降；王猛遂猛攻略。敛岐奔白。秦王以苌为陇东太守。

夏，四月，燕慕容尘寇竟陵，太守罗崇击破之。

张天锡攻李俨大夏、武始二郡，下之。常据败俨兵于葵谷，天锡屯左南。俨惧，退守枹罕，遣其兄纯谢罪于秦，且请救。秦王使前将军杨安、建威将军王抚帅骑二万，会王猛以救俨。

猛遣邵羌追敛岐，王抚守侯和，姜衡守白石，猛与杨安救枹罕。天锡遣杨遹逆战于枹罕东，猛大破之，俘斩万七千级，与天锡相持于城下。邵羌禽敛岐于白，送之。猛遗天锡书曰：“吾受诏救俨，不令与京州战，今当垒，以听后诏。旷曰持久，恐二家俱弊，非良算也。若将军退舍，吾执俨而东，将军徙民西旋，不亦可乎！”天锡谓诸将曰：“猛书如此；吾本来伐叛，不来与秦战。”遂引兵归。

李俨犹未纳秦师，王猛白服乘舆，从者数十人，请与俨相见。俨开门延之，未及为备，将士继，遂执俨。以立忠将军彭越为平西将军、凉州刺史，镇枹罕。

张天锡之西归也，李俨将贺肫说俨曰：“以明公神武，将士骁悍，奈何束手于人！王猛孤军远来，士卒疲弊，且以我请救，必不设备，若乘其怠而击之，可以得志。”俨曰：“求救于人以免难，难既免而击之，天下其谓我何！不若因守以老之，彼将自退”猛责俨以不即迎，俨以贺肫之谋告；猛斩肫，以俨归。至长安，以俨为光禄勋，赐爵归安侯。

燕太原桓王恪言于燕主曰：“吴王垂，将相之才，十倍于臣。先帝以长幼之次，故臣得先之。臣死之后，愿陛下举国以听吴王。”五月，壬辰，恪疾笃。亲视之，问以后事。恪曰：“臣闻报恩莫大于荐贤，贤者虽在板筑，犹可为相，况至亲乎！吴王文武兼资，、萧之亚。陛下若任以大政，国家可安。不然，秦、晋必有窥窬之计。”言终而卒。

秦王闻恪卒，有图燕之计，觇其可否，命匈曹毂发使如燕朝贡，以西戎主簿冯翊郭辩为之副。燕司空皇甫真兄腆及从奋、覆皆仕秦，腆为散骑常侍。辩至燕，历造公卿，谓真曰：“仆本秦人，家为秦所诛，故寄命曹王，贵兄常侍及奋、覆兄弟并相知有素。”真怒曰：“臣无境外之，此言何以及我！君似人，得无因缘假托乎！”白，请穷治之，太傅评不许。辩还，为言：“燕朝政无纲纪，实可图也。鉴机识变，唯皇甫真耳。”曰：“以六州之众，岂得不使有智士一人哉！”

曹毂寻卒，秦分其落为二，使其二分统之，号东、西曹。

荆州刺史桓豁、竟陵太守罗崇攻宛，之。赵亿走，赵盘退归鲁。豁追击盘于雉城，擒之，留兵戌宛而还。

秋，七月，燕下邳王厉等破敕勒，获数万。

初，厉兵过代地，犯其穄田；代王什翼犍怒。燕平北将军武公以幽州兵戌云中。八月，什翼犍攻云中，泥弃城走，振威将军慕舆贺辛战没。

九月，以会稽内史郗愔为都督徐、兗、青、幽、场州之晋陵诸军事、徐、兗二州刺史，镇京。

秦淮南公幼之反也，征东大将军、并州牧、晋公柳、征西大将军、秦州刺史赵公双，皆与之通谋。秦王以双、母弟至亲。柳，健之，隐而不问。柳、双复与镇东将军、洛州刺史魏公廋、安西将军、雍州刺史燕公武谋作，镇东主簿南安姚眺谏曰：“明公以周、郡之亲，受方面之任，国家有难，当竭力除之，况自为难乎！”廋不听。闻之，征柳等诣长安。冬，十月，柳卯据蒲阪，双据上邽，廋据陕城，武据安定，皆举兵反。遣使谕之曰：“吾待卿等，恩亦至矣，何苦而反！今止不征，卿宜罢兵，各安其位，一切如故。”各啮梨以为信。皆不从。

代王什翼犍击刘卫辰，河冰未合，什翼犍命以苇絙约澌。俄而冰合，然犹未，乃散苇于其上，冰草相结，有如浮梁，代兵乘之以渡。卫辰不意兵猝至，与宗族西走，什翼犍收其落什六七而还。卫辰奔秦，秦王送卫辰还朔方，遣兵戌之。

十二月，甲，燕太尉建宁敬公骛卒。以司空皇甫真为侍中、太尉，光禄大夫李洪为司空。

◎　太和三年戊辰，公元三六八年

，正月，秦王遣后将军昜成世、左将军嵩分讨上邽、安定，辅国将军王猛、建节将军邓羌攻蒲阪、前将军杨安、广武将军张蚝攻陕城。命蒲、陕之军皆距城三十里，勿战，俟秦、雍已平，然后并力取之。

初，燕太宰恪有疾，以燕主幼弱，政不在己，太傅评多猜忌，恐大司之任不当其人，谓兄乐安王臧曰：“今南有遗晋，西有秦，二国常蓄取之志，顾我未有隙耳。夫国之兴衰，系于辅相。大司总统六军，不可任非其人。我死之后，以亲疏言之，当在汝及冲。汝曹虽才识明，然年少，未堪多难。吴王天资英杰，智略超世，汝曹若能推大司以授之，必能混壹四海，况外寇，不足惮也；慎无冒利而忘害，不以国家为意也。”又以语太傅评。及恪卒，评不用其言。二月，以车骑将军中山王冲为大司。冲，之弟也。以荆州刺史吴王垂为侍中、车骑大将军、仪同三司。

秦魏公廋以陕城降燕，请兵应接；秦人大惧，盛兵守华。

燕魏尹范王德上疏，以为：“先帝应天受命，志平六合；陛下纂统，当继而成之。今苻氏骨乖离，国分为五，投诚请援，前后相寻，是天以秦赐燕也。天与不取，反受其殃，吴、越之事，足以观矣。宜命皇甫真引并、冀之众径趋蒲阪，吴王垂引许、洛之兵驰解廋围，太傅总京师虎旅为二年后继，传檄三辅，示以祸福，明立购赏，彼必望风响应。浑一之期，于此乎在矣！时燕人多请救陕，因图关中者，太傅评曰：“秦，大国也，今虽有难，未易可图。朝廷虽明，未如先帝；吾等智略，又非太宰之比。但能闭关保境足矣，平秦非吾事也。”

魏公廋遗吴王垂及皇甫真笺曰：“苻、王猛，皆人杰也，谋为燕患久矣；今不乘机取之，恐异日燕之君臣将有甬东之悔矣！”垂谓真曰：“方今为人患者必在于秦。主上富于秋，观太傅识度，岂能敌苻、王猛乎？”真曰：“然，吾虽知之，如言不用何！”

三月，丁巳朔，日月之。

癸亥，大赦。

秦杨成世为赵公双将苟兴所败，嵩亦为燕公武所败，奔还。秦王复遣武卫将军王鉴、宁朔将军吕光、将军冯翊郭将、翟傉等帅众三万讨之。夏，四月，双、武乘胜至于榆眉，以苟兴为前锋。王鉴速战，吕光曰：“兴新得志，气势方锐，宜持重以待之。彼粮尽必退，退而击之，蔑不济矣！”二旬而兴退。光曰：“兴可击矣。”遂追之，兴败。因击双、武，大破之，斩获万五千级。武弃安定，与双皆奔上邽，鉴等攻之。

晋公柳数挑战，王猛不应。柳以猛为畏之。五月，留其世良守蒲阪，帅众二万西趋长安。去蒲阪百馀里，邓羌帅锐骑七千夜袭，败之。柳引军还，猛邀击之，尽俘其众。柳与数百骑城，猛、羌攻之。

秋，七月，王鉴等上邽，斩双、武，宥其妻。以左卫将军苻雅为秦州刺史。八月，以长乐丕为雍州刺史。

九月，王猛等蒲阪，斩晋公柳及其妻。猛屯蒲阪，遣邓羌与王鉴等会攻陕城。

燕王公、贵戚多占民为廕，国之少于私家，仓库空竭，用度不足。尚书左仆广信公悦绾曰：“今三方鼎峙，各有吞并之心。而国家政法不立，豪贵恣横，至使民殚尽，委输无，吏断常俸，战士绝廪，官贷粟帛以自赡给；既不可闻于邻敌，且非所以为治，宜一切罢断诸廕，尽还郡县。”燕主从之，使绾专治其事，纠擿伏，无敢蔽匿，二十馀万，举朝怨怒。绾先有疾，自力厘校籍，疾遂亟。冬，十一月，卒。