、北地、新平、安定羌胡降之者十馀万。

六月，癸丑朔，崇德太后褚氏崩。

秦王自帅步骑二万以击后秦，军于赵氏坞，使护军将军杨璧等分攻之；后秦兵屡败，斩后秦王苌之弟镇军将军尹买。后秦军中无井，秦人安公谷、堰同官以固之。后秦人恟惧，有渴死者。会天大雨，后秦营中三尺，绕营百步之外，寸馀而已，后秦军复振。秦王叹曰：“天亦佑贼乎！”

慕容泓谋臣盖等以泓德望不如慕容冲，且持法苛峻，乃杀泓，立冲为皇太弟，承制行事，置百官；以盖为尚书令。后秦王苌遣其嵩为质于冲以请和。

将军刘攻鲁，都贵奔还长安。

后秦王苌帅众七万击秦，秦王遣杨璧等拒之，为苌所败；获杨璧及右将军徐成、镇军将军盛等将吏数十人，苌皆礼而遣之。

燕慕容麟拨常山，秦苻亮、苻谟皆降。麟围中山，秋，七月，克之，执苻鉴。麟威声大振，留屯中山。

秦幽州刺史王永、平州刺史苻冲帅二州之众以击燕。燕王垂遣宁朔将军平规击永，永遣昌黎太守宋敞逆战于范，敞兵败，规据蓟南。

秦平原公晖帅洛、陕城之众七万归于长安。

益州刺史王广遣将军王虬帅蜀汉之众三万北救长安。

秦王闻慕容冲去长安浸近，乃引兵归，遣抚军大将军公方戍骊山，拜平原公晖为都督中外诸军事、车骑大将军、录尚书事，兵五万以拒冲。冲与晖战于郑西，大破之。又遣前将军姜宇与少河间公琳帅众三万拒冲于灞上；琳、宇皆败死，冲遂据阿房城。

泰康回兵数败，退还成都。梓潼太守垒袭以涪城来降。荆州刺史桓石民据鲁，遣河南太守茂北戍洛。

己酉，葬康献皇后于崇平陵。

燕翟斌恃功骄纵，邀求无厌；又以鄴城久不下，潜有贰心。太宝请除之，燕王垂曰：“河南之盟，不可负也。若其为难，罪由于斌。今事未有形而杀之，人必谓我忌惮其功能；吾方收揽豪杰以隆大业，不可示人以狭，失天下之望也。藉彼有谋，吾以智防之，无能为也。”范王德、陈留王绍、骠骑大将军农皆曰：“翟斌兄弟恃功而骄，必为国患。”垂曰：“骄则速败，焉能为患？彼有大功，当听其自毙耳。”礼遇弥重。

斌讽丁零及其党请斌为尚书令。垂曰：“翟王之功，宜居上辅；但台既未建，此官不可遽置耳。”斌努，密与前秦长乐公丕通谋，使丁零决堤溃；事觉，垂杀斌及其弟檀、，馀皆赦之。斌兄真，夜将营众北奔邯郸，引兵还向鄴围，与丕内外相应。太宝与冠军大将军隆击破之，真还走邯郸。

太原王楷、陈留王绍言于垂曰：“丁零非有大志，但过为耳。今急之则屯聚为寇，缓之则自散。散而击之，无不克矣”垂从之。

兹王帛纯窘急，重赂狯胡以求救；狯胡王遣其弟呐龙、侯将馗帅骑二十馀万，并引温宿、尉等诸国兵合七十馀万以救兹；秦吕光与战于城西，大破之。帛纯走，王侯降者三十馀国。光其城，城如长安市邑，室甚盛。光抚宁西域，威恩甚著，远方诸国，前世所不能服者，皆来归附，上汉所赐节传。光皆表而易之，立帛纯弟震为兹王。

八月，翟真自邯郸北走，燕王垂遣太原王楷、骠骑大将军农帅骑追之，甲寅，及于下邑。楷战，农曰：“士卒饥倦，且视贼营不见丁壮，殆有他伏。”楷不从，战，燕兵大败。真北趋中山，屯于承营。

鄴中刍粮俱尽，削松木以饲。燕王垂谓诸将曰：“苻丕穷寇，必无降理，不如退屯新城，开丕西归之路，以谢秦王畴昔之恩，且为讨翟真之计。”丙寅夜，垂解围趋新城。遣慕容农徇清河、平原，征督租赋，农明立约束，均适有无，军令严整，无所侵暴，由是谷帛属路，军资丰给。

戊寅，南昌文穆公郗愔薨。

太保安奏请乘苻氏倾败，开拓中原，以徐、兗二州刺史谢玄为前锋都督，帅豫州刺史桓石虔等伐秦。玄至下邳，秦徐州刺史赵迁弃彭城走，充据彭城。

秦王闻吕光平西域，以光为都督玉门以西诸军事、西域校尉；绝，不通。

秦幽州刺史王永求救于振威将军刘库仁，库仁遣其妻兄公孙希帅骑三千救之，大破平规于蓟南，乘胜长驱，据唐城，与慕容麟相持。

九月，谢玄使彭城内史刘牢之攻秦兗州刺史张崇。辛卯，崇弃鄄城奔燕。宁之据鄄城，河南城堡皆来归附。

太保安上疏自求北征。甲午，加安都督扬、江等十五州诸军事，加黄钺。

慕容冲长安，秦王登城观之，叹曰：“此虏何从哉！”大呼责冲曰：“何苦来送死！”冲曰：“厌苦，取汝为代耳！”冲少有于，遣使以锦袍称诏遗之。冲遗詹事称皇太弟令答之曰：“孤今心在天下，岂顾一袍小惠！苟能知命，君臣束手，早送皇帝！自当宽贷苻氏，以酬曩好。”大怒曰：“吾不用王景略、平公之言，使白虏敢至于此！”

冬，十月，辛亥朔，日有之。

乙丑，大赦。

谢玄遣陵太守素攻秦青州刺史苻郎，军至琅邪，朗来降。朗，之从也。翟真在承营，与公孙希、宋敞遥相首尾。长乐公丕遣宦者冗从仆清河光祚，将兵数百赴中山，与真相结。又遣平太守邵兴将数千骑，招集冀州故郡县，与祚期会襄国。是时，燕军疲弊，秦势复振，冀州郡县皆观望成败，赵郡人赵粟等起兵柏乡以应兴。燕王垂遣冠军大将军隆、龙骧将军张崇将兵邀击兴，命骠骑大将军农自清河引兵会之。隆与兴战于襄国，大破之；兴走至广阿，遇慕容农，执之。光祚闻之，循西山走归鄴。隆遂击赵粟等，皆破之，冀州郡县复从燕。

刘库仁闻公孙希已破平规，大举兵以救长乐公丕，发雁门、上谷、代郡兵，屯繁畤。燕太太保舆句之文、零陵公慕舆虔之常时在库仁所，知三郡兵不乐远所，因作，夜，攻库仁，杀之，窃其骏奔燕。公孙希之众闻自溃，希奔翟真。库仁弟眷代领库仁众。

秦长乐公丕遣光祚及参军封孚召骠骑将军张蚝、并州刺史王腾于晋以自救，蚝、腾以众少不能赴。丕退路穷，谋于僚佐。司杨膺请自归于晋，丕未许。会谢玄遣龙骧将军刘牢之等据碻磝，济太守郭满据台，将军颜肱、刘袭军于河北；丕遣将军桑据屯黎以据之。刘袭夜袭据，走之，遂克黎。丕惧，乃遣从弟就与参军焦逵请救于玄，致书称“假途求粮，西赴国难，须援军既接，以鄴与之。若西路不通，长安陷没，请帅所领保守鄴城。”逵与参军姜让密谓杨膺曰：“今丧败如此，长安阻绝，存亡不可知。屈节竭诚以求粮援，犹惧不获；而公豪气不除，方设两端，事必无成。宜正书为表，许以王师之至，当致南归；如其不从，可缚与之。”膺自以力能制丕，乃改书而遣之。

谢玄遣晋陵太守滕恬之渡河守黎。恬之，修之曾孙也。朝廷以兗、青、司、豫既平，加玄都督徐、兗、青、司、冀、幽、并七州诸军事。

后秦王苌闻慕容冲攻长安，会群僚议止，皆曰：“大王宜先取长安，建立本，然后经营四方。”苌曰：“不然。燕人因其众有思归之心以起兵，若得其志，必不久留关中。吾当移屯岭北，广收资实，以待秦亡燕去，然后拱手取之耳。”乃留其长兴守北地，使宁北将军姚穆守同官川，自将其众攻新平。

初，新平人杀其郡将，秦王缺其城角以耻之，新平民望以为病，立忠义以雪之。及后秦王苌至新平，新平太守南安苟辅降之，郡人辽西太守冯杰、莲勺令冯羽、尚书郎赵义、汶山太守冯苗谏曰：“昔田单以一城存齐。今秦之州镇，犹连城过百，奈何遽为叛臣乎！”辅喜曰：“此吾志也，但恐久而无救，郡人横被无辜。诸君能尔，吾岂顾生哉！”于是凭城固守。后秦为土山地，辅亦于内为之，或战地下，或战山上，后秦众死者万馀人。辅诈降以诱苌，苌将城，觉之而返；辅仗兵邀击，几获之，又杀万馀人。

陇西士王嘉，隐居倒虎山，有异术，能知未然，秦人神之。秦王、后秦王苌及慕容冲皆遣使迎之。十一月，嘉长安，众闻之，以为有福，故圣人助之，三辅堡及四山氐、羌归者四万馀人。置嘉及沙门安于外殿，动静咨之。