在武当打败了张崇，掳掠了二千百姓后返回。钜鹿公苻睿派慕容垂作为前锋，军来到沔。慕容垂夜晚命令军中士兵每人手持十个将束苇系在树枝上成的火把，光照数十里。桓冲害怕了，退回上明。张蚝率兵了斜谷，杨亮带兵返回。桓冲上表章请求让他哥哥的儿桓石民兼任襄太守，戍守夏。桓冲自我请求兼任江州刺史。朝廷下达诏令同意了。

[4]秦王下诏大举寇，民每十丁遣一兵；其良家年二十已下，有材勇者，皆拜羽林郎。又曰：“其以司昌明为尚书左仆，谢安为吏尚书，桓冲为侍中；势还不远，可先为起第。”良家至者三万余骑，拜秦州主簿赵盛之为少年都统。是时，朝臣皆不行，独慕容垂、姚苌及良家劝之。平公言于曰：“鲜卑，羌虏，我之仇雠，常思风尘之变以逞其志，所陈策画，何可从也！良家少年皆富饶弟，不闲军旅，苟为谄谀之言以会陛下之意。今陛下信而用之，轻举大事，臣恐功既不成，仍有后患，悔无及也！”不听。

[4]前秦王苻下达诏令，开始大举侵东晋。百姓中每十个成年人选派一人充军，良家弟中年龄在二十岁以下，有才能勇气的人，全都授官羽林郎。又说：“晋朝任命司昌明为尚书左仆，谢安为吏尚书，桓冲为侍中。以此形势来看，凯旋的时间不会太远，可以先行起于家，任官职。”良家弟应征的有三万多骑兵，苻任命秦州主簿赵盛之为少年都统。这时，满朝大臣都不想让苻征，唯独慕容垂、姚苌及良家弟对此加以劝勉。平公苻向苻言说：“鲜卑、羌族的虏臣，是我们的仇敌，经常盼望着风云变化以实现他们的心愿，他们所陈献的办法，怎么能听从呢！良家少年全都是富豪弟，不熟悉军事，只是苟且上阿谀奉承之言以迎合陛下的心愿。如今陛下相信并采纳了他们的话，轻率地行大规模行动，臣恐怕既不能成就战功，随之还会产生后患，悔之不及！”苻没有听从。

八月，戊午，遣平公督张蚝、慕容垂等步骑二十五万为前锋；以兖州刺史姚苌为龙骧将军、督益·梁州诸军事。谓苌曰：“昔朕以龙骧建业，未尝轻以授人，卿其勉之！”左将军窦冲曰：“王者无戏言，此不祥之征也！”默然。

八月，戊午（初二），苻派遣平公苻督帅张蚝、慕容垂等人的步、骑兵二十五万人作为前锋，任命兖州刺史姚苌为龙骧将军，督益、梁州诸军事。苻对姚苌说：“过去我靠龙骧将军的官位建立了大业，未曾轻易地把这个官位授予别人，你努力吧！”左将军窦冲说：“君王无戏言，这话是不祥之兆！”苻沉默不语。

慕容楷、慕容绍言于慕容垂曰：“主上骄矜已甚，叔父建中兴之业，在此行也！”垂曰：“然。非汝，谁与成之！”

慕容楷、慕容绍向慕容垂言说：“主上的骄纵傲慢已经非常严重，叔父建立中兴大业，就在此行！”慕容垂说：“对。除了你们，谁能和我一起成就大业呢！”

甲，发长安，戒卒六十余万，骑二十七万，旗鼓相望，前后千里。九月，至项城，凉州之兵始达咸，蜀、汉之兵方顺而下，幽、冀之兵至于彭城，东西万里，陆齐，运漕万艘。平公等兵三十万，先至颍。

甲（初八），苻发兵长安，将士共有六十多万，骑兵二十七万，旌旗战鼓遥遥相望，绵延千里。九月，苻抵达项城，凉州的军队刚刚到达咸，蜀、汉的军队正顺而下，幽州、冀州的军队到了彭城，东西万里，陆并，运输军粮的船只多达万艘。平公苻等人的队三十万人，先期抵达颍。

诏以尚书仆谢石为征虏将军、征讨大都督，以徐、兖二州刺史谢玄为前锋都督，与辅国将军谢琰、西中郎将桓伊等众共八万拒之；使龙骧将军胡彬以军五千援寿。琰，安之也。

东晋下达诏令，任命尚书仆谢石为征虏将军、征讨大都督，任命徐、兖二州刺史谢玄为前锋都督，与辅国将军谢琰西中郎将桓伊等人的兵众八万人抵抗前秦。让龙骧将军胡彬带领五千军援助寿。谢琰是谢安的儿。

是时秦兵既盛，都下震恐。谢玄，问计于谢安，安夷然，答曰：“已别有旨。”既而寂然。玄不敢复言，乃令张玄重请。安遂命驾游山墅，亲朋毕集，与玄围棋赌墅。安棋常劣于玄，是日，玄惧，便为敌手而又不胜。安遂游陟，至夜乃还。桓冲以本为忧，遣锐三千卫京师；谢安固却之，曰：“朝廷分已定，兵甲无阙，西藩宜留以为防。”冲对佐吏叹曰：“谢安石有庙堂之量，不闲将略。今大敌垂至，方游谈不暇，遣诸不经事少年拒之，众又寡弱，天下事已可知，吾其左衽矣！”

这时前秦的军队已经非常盛，东晋京城里的人震惊恐惧。谢玄朝，向谢安询问应对之策，谢安一副平静的样，回答说：“已经另有打算了。”接着就闭无言。谢玄不敢再问，就让张玄重新请求指令。谢安于是就命令驾车游山间别墅，亲戚朋友云集，与谢玄在别墅玩围棋赌博。谢安的棋术一直不如谢玄，这天，谢玄由于内心恐惧，在有利的形势下投打劫，反而还不能获胜。谢安于是就登山漫游，到晚上才回来。桓冲对国家的基大业以为忧，派锐队三千人城保卫京师。谢安固执地阻拦他，说：“朝廷的理办法已经决定，士兵武都不缺乏，应该留在西藩之地以作防备。”桓冲对藩府参佐叹息：“谢安有居朝廷的气量，但不熟悉带兵打仗的方法。如今大敌临，还尽情游玩，谈阔论不止，只派遣未经战事的年轻人前去抵抗，再加上数量不足，力量弱，天下的结局已经可以知了，我们将要受外族的统治了！”

[5]以琅邪王录尚书六条事。

[5]东晋任命琅邪王司为录尚书六条事。

[6]冬，十月，秦平公等攻寿；癸酉，克之，执平虏将军徐元喜等。以其参军河南郭褒为淮南太守。慕容垂郧城。胡彬闻寿陷，退保硖石，攻之。秦卫将军梁成等帅众五万屯于洛涧，栅淮以遏东兵。谢石、谢玄等去洛涧二十五里而军，惮成不敢。胡彬粮尽，潜遣使告石等曰：“今贼盛粮尽，恐不复见大军！”秦人获之，送于平公。驰使白秦王曰：“贼少易擒，但恐逃去，宜速赴之！”乃留大军于项城，引轻骑八千，兼就于寿。遣尚书朱序来说谢石等，以为：“弱异势，不如速降。”序私谓石等曰：“若秦百万之众尽至，诚难与为敌。今乘诸军未集，宜速击之；若败其前锋，则彼已夺气，可遂破也。”

[6]冬季，十月，前秦平公苻等攻打寿。癸酉（十八日），攻克了寿，擒获了平虏将军徐元喜等人。苻任命他的参军河南人郭褒为淮南太守。慕容垂攻下了郧城。胡彬听说寿被攻陷，后退守卫硖石，苻军攻打硖石。前秦卫将军梁成等率领五万兵众驻扎在洛涧，沿淮河布防以遏制东面的队。谢石、谢玄等在距离洛涧二十五里的地方驻军，由于惧怕梁成而不敢前。胡彬的粮耗尽，秘密地派遣使者向谢石等报告说：“如今贼寇盛而我的粮已经耗尽，恐怕不能再见到大军了！”前秦人擒获了胡彬，把他送给平公苻。苻急速派使者向前秦王苻报告说：“现在贼寇力量不足，容易擒获，只是怕他们逃走，应该迅速率兵前来。”苻于是就把大队留在项城，带领八千轻装骑兵，日夜兼程赶赴寿与苻汇合。苻派尚书朱序前去劝说谢石等人，认为：“形势弱悬殊，不如迅速投降。”朱序私下里却对谢石等人说：“如果秦国的百万兵众全抵达，确实难以与他们抗衡。如今乘着各路军队尚未会集，应该迅速攻击他们。如果能打败他们的前锋队，那他们就已经丧失了士气，最终就可以攻破他们。”