丁酉，燕太后段氏去尊号，同居外。

自谓夏后氏之苗裔，六月，自称大夏天王、大单于，大赦，改元龙升，置百官。以其兄右地代为丞相，封代公；力俟提为大将军、封魏公；叱阿利为御史大夫，封梁公；弟阿利罗引为司隶校尉，若门为尚书令，叱以鞬为左仆谢，乙斗为右仆。

，正月，辛丑朔，燕大赦，改元建始。

乙亥，以左将军孔安国为尚书左仆。

魏主珪如豺山。候官告：“司空庾岳服饰鲜丽，行止风采，拟则人君。”珪收岳，杀之。

魏主珪自濡源西如参合陂，乃还平城。

南燕主超使左仆张华、给事中守正元献太乐伎一百二十人于秦，秦王乃还超母妻，厚其资礼而遣之，超亲帅六迎于耳关。

二月，己酉，刘裕诣建康，固辞新所除官，诣廷尉；诏从其所守，裕乃还丹徒。

十二月，以何无忌为都督荆、江、豫三州八郡军事、江州刺史。

秃发珪檀复贰于秦，遣使邀乞伏炽磐，炽磐斩其使，送长安。

修之与汉嘉太守冯迁合兵击杨承祖，斩之。修之讨谯纵，益州刺史鲍陋不可。修之上表言：“人之所以重生，实有生理可保。臣之情也，生涂已竭，所以借命朝者，庶凭天威诛夷仇逆。今屡有可乘之机，而陋每违期不赴，臣虽效死寇，而救援理绝，将何以济！”刘裕乃表襄城太守刘敬宣帅众五千伐蜀，以刘规为征蜀都督。

秦王兴以乞伏乾归浸难制，留为主客尚书，以其世炽磐行西夷校尉，监其众。

氐王杨盛以平北将军苻宣为梁州督护，将兵汉中，秦梁州别驾吕莹等起兵应之。刺史王攻之，莹等求援于盛，盛遣军临浕，退屯武兴。盛复通于晋，晋以盛为都督陇右诸军事、征西大将军、开府仪同三司，盛因以宣行梁州刺史。

八月，秃发傉檀以兴城侯文支镇姑臧，自还乐都；虽受秦爵命，然其车服礼仪，皆如王者。

燕王熙为其后苻氏起承华殿，负土于北门，土与谷同价。宿军典军杜静载棺诣阙极谏，熙斩之。

秋，七月，魏太尉宜都丁公穆崇薨。

甲辰，魏主傉如豺山，遂之石漠。九月，度漠北；癸巳，南还长川。

超遣慕容镇攻青州，慕容昱攻徐州，右仆济五及韩范攻兗州。昱莒城，段宏奔魏。封与群盗袭石城，杀镇西大将军馀郁，国中振恐。济王凝谋杀韩范，袭广固，范知之，勒兵攻凝，凝奔梁父；范并将其众，攻梁父，克之。法奔魏，凝奔秦。慕容镇克青州，钟杀其妻。地以，与都公始皆奔秦。秦以钟为始平太守，凝为侍中。

南燕公孙五楼擅朝权，谮北地王钟于南燕主超，请诛之。南燕主备德之卒也，慕容法不奔丧，超遣使让之；法惧，遂与钟及段宏谋反。超闻之，征钟，钟称疾不至。超收其党侍中慕容统等，杀之。征南司卜珍告左仆封嵩数与法往来，疑有，超收嵩下廷尉。太后惧，泣告超曰：“嵩数遣黄门令牟常说吾云：“帝非太后所生，恐依永康故事。我妇人识浅，恐帝见杀，即以语法。法为谋见误，知复何言。”超乃车裂嵩。西中郎将封奔魏。

◎　义熙三年丁未，公元四零七年

魏主珪规度平城，拟鄴、洛、长安，修广室。以济太守莫题有巧思，召见，与之商功。题久侍稍怠，珪怒，赐死。题，之孙也。于是发八五百里内男丁筑灅南，阙门十馀丈，穿沟池，广苑囿，规立外城，方二十里，分置市里，三十日罢。

南燕主超好变更旧制，朝野多不悦；又复刑，增置烹轘之法，众议不合而止。

魏常山王遵以罪赐死。

幽州刺史上庸公懿以支降魏，魏以懿为平州牧、昌黎王。懿，评之孙也。

尚书论建义功，奏封刘裕豫章郡公，刘毅南平郡公，何无忌安城郡公，自馀封赏有差。

北燕王云以冯跋为都督中外诸军事、开府仪同三司、录尚书事，冯万泥为尚书令，冯素弗为昌黎尹，冯弘为征东大将军，孙护为尚书左仆，张兴为辅国大将军。弘，跋之弟也。

刘裕闻谯纵反，遣龙骧将军修之将兵与司荣期、文茂、时延祖共讨之。修之至宕渠，荣期为其参军杨承祖所杀。承祖自称州刺史，修之退还白帝。

慕容凝言于兴曰：“燕王得其母妻，不复可臣，宜先使送伎。”兴乃谓范曰：“朕归燕王家属必矣，然今天时尚，当俟秋凉。”八月，秦使员外散骑常侍韦宗聘于燕。超与群臣议见宗之礼，张华曰：“陛下前既奉表，今宜北面受诏。”封逞曰：“大燕七圣重光，奈何一旦为竖屈节！”超曰：：“吾为太后屈，愿诸君勿复言！”遂北面受诏。

别贺宗敞送尚还长安，傉檀谓敞曰：“吾得凉州三千馀家，情之所寄，唯卿一人，奈何舍我去乎！”敞曰：“今送旧君，所以忠于殿下也。”傉檀曰：“吾新牧贵州，怀远安迩之略如何？”敞曰：“凉土虽弊，形胜之地。殿下惠抚其民，收其贤俊以建功名，其何求不获！”因荐本州文武名士十馀人，傉檀嘉纳之。王尚至长安，兴以为尚书。

苻氏尝季夏思冻鱼，仲冬须生地黄，熙下有司切责不得而斩之。

汝南王遵守之坐事死。遵之，亮之五世孙也。

秃发檀将五万馀人伐沮渠蒙逊，蒙逊与战于均石，大破之。

夏王破鲜卑薛千等三，降其众以万数，攻秦三城已北诸戍，斩秦将杨丕、姚石生等。诸将皆曰：“陛下经营关中，宜先固本，使人心有所凭系。平山川险固，土田沃，可以定都。”曰：“陛下经营关中，宜先因本，使

蒙逊攻西郡太守杨统于日勒，降之。

初，魏主珪灭刘卫辰，其奔秦，秦平公没弈以女妻之。魁岸，风仪，辩慧，秦王兴见而奇之，与论军国大事，遇逾于勋旧。兴弟邕谏曰：“不可近也。”兴曰：“有济世之才，吾方与之平天下，奈何逆忌之！”乃以为安远将军、使助没弈镇遍平，以三城、朔方杂夷及卫辰众三万之，使伺魏间隙。邕固争以为不可，兴曰：“卿何以知其为人？邕曰：“奉上慢，御众残，贪猾不仁，轻为去就。之逾分，恐终为边患。”兴乃止。久之，竟以为安北将军、五原公，以三五鲜卑及杂虏二万馀落，镇朔方。

南燕王超母妻犹在秦，超遣御史中丞封恺使于秦以请之。秦王兴曰：“昔苻氏之败，太乐诸伎悉于燕。燕今称籓，送伎或送吴千人，所请乃可得也。”超与群臣议之，左仆段晖曰：“陛下嗣守社稷，不宜以私亲之故遂降尊号；且太乐先代遗音，不可与也，不如掠吴与之。”尚书张华曰：“侵掠邻国，兵连祸结，引既能往，彼亦能来，非国家之福也。陛下慈亲在人掌握，岂可靳惜虚名，不为之降屈乎！中书令韩范尝与秦王俱为苻氏太舍人，若使之往，必得如志。”超从之，乃使韩范聘于秦，称籓奉表。

夏，四月，癸丑，苻氏卒，熙哭之懑绝，久而复苏；丧之如父母，服斩衰，粥，命百官于内设位而哭，使人检哭者，无泪则罪之，群臣皆辛以为泪。王妃张氏，熙之嫂也，而有巧思，熙以为殉，乃毁其禭靴中得弊氈，遂赐死。右仆韦璆等皆恐为殉，沐浴俟命。公卿以下至兵民，率营陵，费殚府藏。陵周围数里，熙谓监作者曰：“善为之，朕将继往。”

十一月，秃发傉檀迁于姑臧。

九月，谯纵称籓于秦。

癸亥，燕王熙葬其后苻氏于徽平陵，丧车大，毁北门而，熙被发徒跣，步从二十馀里。甲，大赦。

庚申，魏主珪还平城。

梁州刺史刘稚反，刘毅遣将讨禽之。

冬，十月，秦河州刺史彭奚念叛，降于秃发傉檀，秦以乞伏炽磐行河州刺史。

魏主珪归所虏秦将唐小方于秦。秦王兴请归贺狄，仍送良千匹以赎狄伯支；珪许之。

冬，十月，封孚卒。

殷仲文素有才望，自谓宜当朝政，悒悒不得志；为东太守，尤不乐。何无忌素慕其名，东，无忌所统，仲文许便修谒，无忌喜，钦迟之。而仲文失志恍惚，遂不过府；无忌以为薄己，大怒。会南燕寇，无忌言于刘裕曰：“桓胤、殷仲文乃腹心之疾，北虏不足忧也。”闰月，刘裕府将骆冰谋作，事觉，裕斩之。因言冰与仲文、桓石松、曹靖之、卞承之、刘延祖潜相连结，谋立桓胤为主，皆族诛之。

熙退龙腾苑，尚方兵褚逾城从熙，称营兵同心效顺，唯俟军至。熙闻之，惊走而，左右莫敢迫。熙从沟下潜遁，良久，左右怪其不还，相与寻之，唯得衣冠，不知所适。中领军慕容谓中常侍郭仲曰：“大事垂捷，而帝无故自惊，可怪也。然城内企迟，至必成功，不可稽留。吾当先往趣城，卿留待帝，得帝，速来；若帝未还，吾得如意安抚城中，徐迎未晚。”乃分将壮士二千馀人登北城。将士谓熙至，皆投仗请降。既而熙久不至，兵无后继，众心疑惧，复下城赴苑，遂皆溃去。为城中人所杀。丙寅，熙微服匿于林中，为人所执，送于云，云数而杀之，并其诸。云复姓氏。

魏主珪北巡，至濡源。

朝下夕办，何难之有！昔汉武倾天下之资力，开拓河西，以断匈右臂。今陛下无故弃五郡之地忠良华族，以资暴虏，岂惟臣州士民坠于涂炭，恐方为圣朝旰之忧。”兴悔之，使西平人车普驰止王尚，又遣使谕傉檀。会傉檀已帅步骑三万军于五涧，普先以状告之，傉檀遽遣王尚；尚自清门，傉檀自凉风门。

闻秦复与魏通而怒，乃谋叛秦。柔然可汗社仑献八千匹于秦，至大城，掠取之，悉集其众三万馀人，伪畋于平川，因袭杀没弈而并其众。

秃发傉檀求好于西凉，西凉公暠许之。沮渠蒙逊袭酒泉，至安珍。暠战败，城守，蒙逊引还。

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五月，壬戌，燕尚书郎苻谋反，诛。，定之也。

贺狄久在长安，常幽闭，因习读经史，举止如儒者。及还，魏主珪见其言语衣服皆类秦人，以为慕而效之，怒，并其弟归杀之。秦王兴以太泓录尚书事。

傉檀燕群僚于宣德堂，仰视叹曰：“古人有言：‘作者不居，居者不作’。信矣。”武威孟祎曰：“昔张文王始为此堂，于今百年，十有二主矣，惟履信思顺者可以久。”傉檀善之。

秋，七月，戊戌朔，日有之。

是岁，桓石绥与司国璠、陈袭聚众胡桃山为寇，刘毅遣司刘怀肃讨破之。石绥，石生之弟也。

乞伏乾归朝于秦。

魏主傉立其修为河间王，文为长乐王，连为广平王，黎为京兆王。

初，中卫将军冯跋及弟侍御郎素弗皆得罪于熙，熙杀之，跋兄弟亡命山泽。熙赋役繁数，民不堪命；跋、素弗与其从弟万泥谋曰：“吾辈还首无路，不若因民之怨，共举大事，可以建公侯之业。事之不捷，死未晚也。”遂相与乘车，使妇人御，潜龙城，匿于北司孙护之家。及熙送葬，跋等与左卫将军张兴及苻馀党作。跋素与慕容云善，乃推云为主。云以疾辞，跋曰：“河间，人神共怒，此天亡之时也。公，氏名家，何能为人养，而弃难得之运乎？”扶之而。跋弟陈等帅众攻弘光门，鼓噪而，禁卫皆散走；遂授甲，闭门拒守。中黄门赵洛生走告于熙，熙曰：“鼠盗何能为！朕当还诛之。”乃置后枢于南苑，收发贯甲。驰还赴难。夜，至龙城，攻北门，不克，宿于门外。乙丑，云即天王位，大赦，改元正始。