十年矣，人之生产，空于杼轴。拥兵者第馆亘街陌，婢厌酒，而贫人羸饿就役，剥肤及髓。长安城中白昼椎剽，吏不敢诘，官职废，将惰卒暴，百揆隳剌，如沸粥纷麻，民不敢诉于有司，有司不敢闻于陛下，茹毒饮痛，穷而无告。陛下不以此时思所以救之之术，臣实惧焉。今天下惟朔方、陇西有吐蕃、仆固之虞，邠泾、凤翔之兵足以当之矣。自此而往，东洎海，南至番禺，西尽、蜀，无鼠窃之盗而兵不为解。倾天下之货，竭天下之谷，以给不用之军，臣不知其故。假令居安思危，自可厄要害之地，俾置屯御，悉休其馀，以粮储屝屦之资充疲人贡赋，岁可减国租之半。陛下岂可持疑于改作，使率土之患日甚一日乎！”上不能用。

丙午，以李抱玉同平章事，镇凤翔如故。

庚戌，吐蕃遣使请和，诏元载、杜鸿渐与盟于兴唐寺。上问郭仪：“吐蕃请盟，何如？”对曰：“吐蕃利我不虞，若不虞而来，国不可守矣。”乃相继遣河中兵戍奉天，又遣兵巡泾原以觇之。

是不雨，米斗千钱。

夏，四月，丁丑，命御史大夫王翊充诸税钱使。河东租庸、盐铁使裴谞奏事，上问：“榷酤之利，岁几何？”谞久之不对。上复问之，对曰：“臣自河东来，所过见菽粟未，农夫愁怨，臣以为陛下见臣，必先问人之疾苦，乃责臣以营利，臣是以未敢对也。”上谢之，拜左司郎中。谞，宽之也。

辛卯，剑南节度使严武薨。武三镇剑南，厚赋敛以穷奢侈，梓州剌史章彝小不副意，召而杖杀之；然吐蕃畏之，不敢犯其境。母数戒其骄暴，武不从；及死，母曰：“吾今始免为官婢矣！”

五月，癸丑，以右仆郭英又为剑南节度使。

畿内麦稔，京兆尹第五琦请税百姓田，十亩收其一，曰：“此古什一之法也。”上从之。

平卢节度使侯希逸镇淄青，好游畋，营塔寺，军州苦之。兵使怀玉得众心，希逸忌之，因事解其军职。希逸与巫宿于城外，军士闭门不纳，奉怀玉为帅。希逸奔州上表待罪，诏赦之，召还京师。秋，七月，壬辰，以郑王邈为平卢、淄青节度大使，以怀玉知留后，赐名正己。时成德节度使李宝臣，魏博节度使田承嗣，相卫节度使薛嵩，卢龙节度使李怀仙，收安、史馀党，各拥劲卒数万，治兵完城，自署文武将吏，不供贡赋，与山南东节度使梁崇义及正己皆结为婚姻，互相表里。朝廷专事姑息，不能复制，虽名籓臣，羁縻而已。

甲午，以上女升平公主嫁郭仪之。

太母沈氏，吴兴人也；安禄山之陷长安也，掠送洛。上克洛，见之，未及迎归长安；会史思明再陷洛，遂失所在。上即位，遣使散求之，不获。己亥，寿州崇善寺尼广澄诈称太母，验，乃故少院母也，鞭杀之。

九月，庚寅朔，置百座于资圣、西明两寺，讲仁王经，内经二宝舆，以人为菩萨、鬼神之状，导以音乐卤簿，百官迎于光顺门外，从至寺。

仆固怀恩诱回纥、吐蕃、吐谷浑、党项、剌数十万众俱寇，令吐蕃大将尚结悉赞磨、重英等自北趣奉天，党项帅任敷、郑、郝德等自东趣同州，吐谷浑、剌之众自西趣盩厔，回纥继吐蕃之后，怀恩又以朔方兵继之。

郭仪使行军司赵复奏曰：“虏皆骑兵，其来如飞，不可易也。请使诸节度使凤翔李抱玉、濮李光、邠宁白孝德、镇西璘、河南郝玉、淮西李忠臣各兵以扼其冲要。”上从之。诸多不时兵；李忠臣方与诸将击球，得诏，亟命治行。诸将及监军皆曰：“师行必择日。”忠臣怒曰：“父母有急，岂可择日而后救邪！”即日勒兵就。

怀恩中途遇暴疾而归；丁酉，死于鸣沙。大将张韶代领其众，别将徐璜玉杀之，范志诚又杀璜玉而领其众。怀恩拒命三年，再引胡寇，为国大患，上犹为之隐，前后制敕未尝言其反；及闻其死，悯然曰：“怀恩不反，为左右所误耳！”

吐蕃至邠州，白孝德婴城自守。甲辰，上命宰相及诸司长官于西明寺行香设素馔，奏乐。是日，吐蕃十万众至奉天，京城震恐。朔方兵使浑瑊、讨击使白元光先戍奉天，虏始列营，瑊帅骁骑二百直冲之，先士卒，虏众披靡。瑊挟虏将一人跃而还，从骑无中锋镝者。城上士卒望之，勇气始振。乙巳，吐蕃攻之，虏死伤甚众，数日，敛众还营；瑊夜引兵袭之，杀千馀人，前后与虏战二百馀合，斩首五千级。丙午，罢百座讲；召郭仪于河中，使屯泾。己酉，命李忠臣屯东渭桥，李光屯云，璘、郝玉屯便桥，李抱玉屯凤翔，内侍骆奉仙、将军李日越屯盩厔，同华节度使周智光屯同州，鄜坊节度使杜冕屯坊州，上自将六军屯苑中。

庚戌，下制亲征。辛亥，鱼朝恩请索城中，括士民私，令城中男皆衣皁，团结为兵，城门皆二开一。士民大骇，逾垣凿窦而逃者甚众，吏不能禁。朝恩奉上幸河中以避吐蕃，恐群臣论议不一；一旦百官朝，立班久之，阁门不开，朝恩忽从禁军十馀人白刃而，宣言：“吐蕃数犯郊畿，车驾幸河中，何如？”公卿皆错愕不知所对。有刘给事者，独班抗声曰：“敕使反邪！今屯军如云，不戮力扞寇，而遽胁天弃宗庙社稷而去，非反而何！”朝恩惊沮而退，事遂寝。

自丙午至甲寅，大雨不止，故虏不能。吐蕃移兵攻醴泉，党项西掠白，东侵蒲津。丁巳，吐蕃大掠男女数万而去，所过焚庐舍，蹂禾嫁殆尽。周智光引兵邀击，破之于澄城北，因逐北至邠州。智光素与杜冕不协，遂杀鄜州剌史张麟，坑冕家属八十一人，焚坊州庐舍三千馀家。

冬，十月，己未，复讲经于资圣寺。

吐蕃退至邠州，遇回纥，复相与寇，辛酉，至奉天。癸亥，党项焚同州官廨、民居而去。

丙寅，回纥、吐蕃合兵围泾，仪命诸将严设守备而不战。及幕，二虏退屯北原，丁卯，复至城下。是时，回纥与吐蕃闻仆固怀恩死，已争长，不相睦，分营而居，仪知之。回纥在城西，仪使牙将李光瓚等往说之，与之共击吐蕃。回纥不信，曰：“郭公固在此乎？汝绐我耳。若果在此，可得见乎？”光瓚还报，仪曰：“今众寡不敌，难以力胜。昔与回纥契约甚厚，不若往说之，可不战而下也。”诸将请选铁骑五百为卫从，仪曰：“此适足为害也。”郭晞扣谏曰：“彼，虎狼也；大人，国之元帅，奈何以为虏饵！”仪曰：“今战，则父俱死而国家危；往以至诚与之言，或幸而见从，则四海之福也！不然，则没而家全。”以鞭击其手曰：“去！”遂与数骑开门而，使人传呼曰：“令公来！”回纥大惊。其大帅合胡禄都督药葛罗，可汗之弟也，执弓注矢立于阵前。仪免胄释甲投枪而，回纥诸酋长相顾曰：“是也！”皆下罗拜。仪亦下，前执药葛罗手，让之曰：“汝回纥有大功于唐，唐之报汝亦不薄，奈何负约，吾地，侵畿县，弃前功，结怨仇，背恩德而助叛臣，何其愚也！且怀恩叛君弃母，于汝国何有！今吾而来，听汝执我杀之，我之将士必致死与汝战矣。”药葛罗曰：“怀恩欺我，言天可汗已晏驾，令公亦捐馆，中国无主，我是以敢与之来。今知天可汗在上都，令公复总兵于此，怀恩又为天所杀，我曹岂肯与令公战乎！”仪因说之曰：“吐蕃无，乘我国有，不顾舅甥之亲，吞噬我边鄙，焚我畿甸，其所掠之财不可胜载，杂畜，长数百里，弥温在野，此天以赐汝也。全师而继好，破敌以取富，为汝计，孰便于此！不可失也。”药葛罗曰：“吾为怀恩所误，负公诚，今请为公尽力，击吐蕃以谢过。然怀恩之，可敦兄弟也，愿舍之勿杀。”仪许之。回纥观者左右为两翼，稍前，仪麾下亦，仪挥手却之，因取酒与其酋长共饮。药葛罗使仪先执酒为誓，仪酹地曰：“大唐天万岁！回纥可汗亦万岁！两国将相亦万岁！有负约者，殒陈前，家族灭绝。”杯至药葛罗，亦酹地曰：“如令公誓！”于是诸酋长皆大喜曰：“向以二巫师从军，巫言此行甚安稳，不与唐战，见一大人而还，今果然矣。”仪遗之彩三千匹，酋长分以赏巫。仪竟与定约而还。吐蕃闻之，夜，引兵遁去。回纥遣其酋长石野那等六人见天。

药葛罗帅众追吐蕃，仪使白元光帅骑与之俱；癸酉，战于灵台西原，大破之，杀吐蕃万计，得所掠士女四千人。丙，又破之于泾州东。

丁丑，仆固怀恩将张休藏等降。辛巳，诏罢亲征，京城解严。

初，肃宗以陕西节度使郭英乂领神策军，使内侍鱼朝恩监其军；英乂为仆，朝恩专将之。及上幸陕，朝恩举在陕兵与神策军迎扈，悉号神策军，天幸其营。及京师平，朝恩遂以军归禁中，自将之，然尚未得与北军齿。至是，朝恩以神策军从上屯苑中，其势浸盛，分为左、右厢，居北军之右矣。

郭仪以仆固名臣、李建忠等皆怀恩骁将，恐逃外夷，请招之。名臣，怀恩之侄也，时在回纥营。上敕并旧将有功者皆赦其罪，令回纥送之。壬午，名臣以千馀骑来降。仪使开府仪同三司慕容休贞以书谕党项帅郑、郝德等，皆诣凤翔降。

甲申，周智光诣阙献捷，再宿归镇。智光负专杀之罪未治，上既遣而悔之。

乙酉，回纥胡禄都督等二百馀人见，前后赠赉缯帛十万匹；府藏空竭，税百官俸以给之。