而东，当午而北，不过十日，可到长安。闻延奄至，必弃城逃走。长安中惟御史、京兆太守耳。横门邸阁与散民之谷，足周也。比东方相合聚，尚二十许日，而公从斜谷来，亦足以达。如此，则一举而咸以西可定矣。”亮以为此危计，不如安从坦，可以平取陇右。十全必克而无虞，故不用延计。

诸葛亮将要攻打魏，税下人商量这次军事，行动。丞相司魏延说：“听说夏侯是魏帝的女婿，此人胆却而没有智谋。现请给我五千人的锐队，带着五千人粮，直接从褒中发，沿着秦岭向东，到午后折向北方，用不了十天功夫，可以抵达长安。夏侯听到我突然来到，一定弃城逃走。长安城中就只有御史、京兆太守了。横门粮仓的存粮以及百姓逃散剩下的粮，足以供给军粮。等到魏国在东方集结起军队，还要二十多天时间，而您从斜谷来接应，也完全可以到达。这样，就可以一举而平定咸以西的地区了。”诸葛亮认为这是危而不妥的计策，不如安全地从平坦的路上去，可以稳稳当当地取得陇右地区，有百分之百的把握取胜而不会有失，所以不用魏延之计。

亮扬声由斜谷取，使镇东将军赵云、扬武将军邓芝为疑兵，据箕谷；帝遣曹真都督关右诸军军。亮率大军攻祁山，戎陈整齐，号令明肃。始，魏以汉昭烈既死，数岁寂然无闻，是以略无备豫；而卒闻亮，朝野恐惧，于是天、南安、安定皆叛应亮，关中响震，朝臣未知计所，帝曰：“帝阻山为固，今者自来，正合兵书致人之术，破亮必也。”乃勒兵步骑五万，遣右将军张督之，西拒亮。丁未，帝行如长安。

诸葛亮扬言从斜谷取城，命令镇东将军赵云、扬武将军邓芝充当疑兵，据守箕谷；明帝派遣曹真都督关右地区各军驻扎在城。诸葛亮亲自统率大军攻祁山，军阵整齐，号令严明。起初，魏认为蜀汉昭烈亮刘备已经去世，几年来没有什么动静，因此放松了防备；而突然听到诸葛亮兵，朝廷和民众都很惧怕。于是，天、南安、安定等郡都背叛魏而响应诸葛亮，关中如雷轰，受到震动，朝廷大臣不知不什么对策，明帝说：“诸葛亮本来依据山险固守，现在亲自前来，正合乎兵书所说招敌前来的策略，一定能够打败诸葛亮。”于是统领步兵和骑兵五万大军，命右将军张监军务，向西抵御诸葛亮。丁未（疑误），明帝到达长安。

初，越太守谡，才过人，好论军计，诸葛亮加异；汉昭烈临终，谓亮曰：“谡言过其实，不可大用，君其察之！”亮犹谓不然，以谡为参军，每引见谈论，自昼达夜。及军祁山，亮不用旧将魏延、吴懿等为先锋，而以谡督诸军在前，与张战于街亭。

起初，越太守谡，才气和抱负超过常人，喜好议论军事谋略，诸葛亮对他为重；昭烈帝刘备临终之时对诸葛亮说：“谡言语浮夸，超过实际才能，不可委任大事，您要对他多加考察。”诸葛亮还认为不是这样，让谡参军，时常接见一起谈论，从白天直到黑夜。等到兵祁山，诸葛亮不用旧将魏延、吴懿等为先锋，而是让谡统领各军在前，同张在街亭战。

谡违亮节度，举措烦扰，舍上山，不下据城。张绝其汲，击，大破之，士卒离散。亮无所据，乃西县千余家还汉中。收谡下狱，杀之。亮自临祭，为之涕，抚其遣孤，恩若平生。蒋琬谓亮曰：“昔楚杀得臣，文公喜可知也。天下未定而戮智计之士，岂不惜乎！”亮涕曰：“孙武所以能制胜于天下者，用法明也；是以扬法，魏绛戮其仆。四海分裂，兵方始，若复废法，何用讨贼邪！”

谡违背诸葛亮的指挥调度，军事行动混无章，放弃源上山驻扎，不在山下据守城邑。张断绝谡取的路，发动攻并大败谡，蜀军溃散。诸葛亮前没有据，就攻取西县一千多人家回到汉中。把谡关监狱，杀了他。诸葛亮亲自吊丧，为他痕哭涕，安抚他的女，如同平素一样恩待他们。蒋琬对诸葛亮说：“古时候晋国同楚国战楚国杀了领兵的得臣，晋文公喜形于。现在天下没有平定，而杀了智谋之士，难不惋惜吗？”诸葛亮着泪说：“孙武能够制敌而取胜于天下的原因，是用法严明；所以晋悼公的弟弟扬犯法，魏绛就杀了为他驾车的人。现在天下分裂，战刚刚开始，如果又废弃军法，怎么能够讨伐敌人呢？”

谡之未败也，裨将军西王平连规谏谡，谡不能用；及败，众尽星散，惟平所领千人鸣鼓自守，张疑其有伏兵，不往也，于是平徐徐收合诸营遗迸，率将士而还。亮既诛谡及将军李盛，夺将军黄袭等兵，平特见崇显，加拜参军，统五兼当营事，位讨寇将军，封亭侯。亮上疏请自贬三等，汉主以亮为右将军，行丞相事。

谡没有失败时，裨将军西人王平一再规劝谡，谡不采纳；等到失败，众四散，只有王平率领的一千人擂响战鼓，把守营地，张怀疑有伏兵不敢往前近，于是王平缓缓地收扰各散余的士兵，率领人返回。诸葛亮既杀了谡和将军李盛，还夺了将军黄袭等的兵权，王平的名声地位就特别提和显示来，又提他为参军，统伶兵和营屯之事，官位晋升到讨寇将军，封为亭侯。诸葛亮上书请求自己贬降三级，汉后主任命诸葛亮为右将军，兼理丞相的职务。

是时赵云、邓芝兵亦败于箕谷，云敛众固守，故不大伤，云亦坐贬为镇军将军。亮问邓芝曰：“街亭军退，兵将不复相录，箕谷军退，兵将初不相失，何故？”芝曰：“赵云自断后，军资什，图无所弃，兵将无缘相失。”云有军资余绢，亮使分赐将士，云曰：“军事无利，何为有赐，其请悉赤岸库，须十月为冬赐。”亮大善之。

这时赵云、邓芝的队也在箕谷战败，赵云收敛队守，所以损失不大，但也因此被贬为镇军将军。诸葛亮问邓芝：“街亭失利，大军败退，兵将不再可收拾，箕谷战败队撤退，兵将依然齐整如初，是什么原因呢？”邓芝说：“赵云亲自在队后面拒敌，军需资，一都没有抛弃，兵将没有什么缘由可以散。”赵云有军资和剩余的绢帛，诸葛亮让用来分给将士，赵云说：“军事上没有胜利，为什么要有赏赐，这些资请全存赤岸库，等到十月用作冬季犒劳品。”诸葛亮很赞同这个意见。

或劝亮更发兵者，亮曰：“大军在祁山、箕谷，皆多于贼，而不破贼，乃为贼所破，此病不在兵少也，在一人耳。今减兵省将，明罚思过，校变通之于将来；若不能然者，虽兵多何益！自今已后，诸有忠虑于国者，但勤攻吾之阙，则事可定，贼可死，功可足而待矣。”于是考微劳，甄壮烈，引咎责躬，布所失于境内，厉兵讲武，以为后图，戎士简练，民忘其败矣。

有人劝说诸葛亮再次发兵，诸葛亮说：“大军在祁山、箕谷的时候，都多于敌军，但没有打败敌人，反而被敌人打败，问题不在于兵少，而在于将领。现在我打算减少兵将，显明责罚，反思过失，将来另想变通的办法。如果不能这样，即使兵多也没有什么用！从今以后，凡是一心为国家分忧效忠的人，只要多多批评我的过错，那么大事就可以安定，敌人就可以打垮，大功就可跷足而待了。”于是考察有功将士，连微小的功劳也不遗漏，对壮烈之士，一一加以甄别，引过自责，把自己的过失在境内公开宣布，练兵讲武，准备将来取。将士简练，民众忘记既往的兵败了。