因此有的君王理夷、狄事务，就是防御夷狄常备不懈，虽然他们叩贡宝珍奇，边城并不放松守备，当他们起来作时，军队也不加以远征，就是希望境内安宁，疆域不受侵扰而已。

及至周室失统，诸侯专征，封疆不固，利害异心，戎、狄乘间，得中国，或招诱安抚以为己用，自是四夷侵，与中国错居。及秦始皇并天下，兵威旁达，攘胡，走越，当是时，中国无复四夷也。

“等到周王朝失去纲纪，诸侯恣意征伐，因此，彼此的疆域不稳定，诸侯因为利害关系而各存异心，西戎、北狄得以乘隙中原，有的诸侯招抚利诱他们为自己所用，从此四方各族相杂，与中原人错综而居。到秦始皇统一天下，兵威震邻，打击胡人，驱逐越人，到这时，中原地区不再有各夷族了。

汉建武中，援领陇西太守，讨叛羌，徙其余于关中，居冯翊、河东空地。数岁之后，族类蕃息，既恃其，且苦汉人侵之；永初之元，群羌叛，覆没将守，屠破城邑，邓骘败北，侵及河内，十年之中，夷、夏俱敝，任尚、贤，仅乃克之。自此之后，余烬不尽，小有际会，辄复侵叛，中世之寇，惟此为大。魏兴之初，与蜀分隔，疆场之戎，一彼一此。武帝徙武都氐于秦川，以弱寇国，捍御蜀虏，此盖权宜之计，非万世之利也。今者当之，已受其敝矣。

3“东汉建武年间，援担任陇西太守，征讨叛的羌人，迁徙羌人残余到关中，让他们居住在冯翊、河东的空荒之地。数年后，他们人繁衍生息，既倚仗自己的富，又苦于汉人的扰，东汉永初元年，羌人叛，消灭了当地守军，屠城破邑，邓骘也被击败。羌人侵河内郡。十年之中，羌汉都衰败了，任尚、贤仅仅是压制住他们而已。从此以后，残余火不灭，稍有机会，他们就不断扰叛。中世时的寇患，以这支羌人最严重。魏兴盛之初，与蜀国分隔，疆场上的戎人，也分属两国，魏武帝迁徙武都的氐人到秦川，想以此而削弱寇增国力，抵御蜀国。这实际是权宜之际，而不是从万世的利益上考虑的。今天我们所承受的这个现实，就已经遭受到那权宜之计的弊病的影响了。

夫关中土沃丰，帝王所居，未闻戎、狄宜在此土也。非我族类，其心必异。而因其敝，迁之畿服，士庶玩习，侮其轻弱，使其怨恨之气毒于骨髓；至于蕃育众盛，则坐生其心。以贪悍之，挟愤怒之情，候隙乘便，辄为横逆；而居封域之内，无障之隔，掩不备之人，收散野之积，故能为祸滋蔓，暴害不测，此必然之势，已验之事也。当今之宜，宜及兵威方盛，众事未罢，徒冯翊、北地、新平、安定界内诸羌，著先零、罕、析支之地，徒扶风、始平、京兆之氐，还陇右，著平、武都之界，廪其路之粮，令足自致，各附本，反其旧土，使属国、抚夷就安集之。戎、晋不杂，并得其所，纵有猾夏之心，风尘之警，则绝远中国，隔阂山河，虽有寇暴，所害不广矣。

“关中土地服沃，产丰富，是帝王居住的地方，没有听说西戎、北狄应当在这块土地上居住。不属于我们的族类，他们的想法必定不同。但因为他们衰弱，把他们迁到离京城不远的地方，士人百姓习以为常，玩忽对待，欺侮他们的弱，使他们的怨恨刻骨铭心，一旦人繁育盛，便产生反叛之心。以他们贪婪悍的本，带着愤怒的心情，等候机会合适，就伺机叛。他们居住在封疆之内，没有障碍工事阻隔，抢掠没有防备的人，收掠散野的财，所以能够成为祸患而迅速蔓延，危害不可测度，这必然的趋势，是已经验证的事实。当今最好的办法是，趁军队威势正旺盛，战时的一切都未取消，迁徒冯翊、北地、新平、安定界内的各落羌人，安置在先零、罕、析支等地；迁徒扶风、始平、京兆的氐人，让他们去还归陇右，安置在平、武都地区，发给路上所需的粮，足以使他们自己到达。各自归附本族，返回故乡，让属国都尉、抚夷护军等官员依所辖地区集中安置他们。这样，西戎人与晋国人不相杂居，各得其所。即使他们有为华夏之心，兴起战的预兆，也与中原相隔极远，隔山阻河，虽然有敌寇作，所危害的地区也不会太广泛。

难者曰：氐寇新平，关中饥疫，百姓愁苦，咸望宁息；而使疲悴之众，徒自猜之寇，恐势尽力屈，绪业不卒，前害未及弭而后变复横矣。答曰：以今者群氐为尚挟余资，悔恶反善，怀我德惠而来柔附乎？将势穷尽，智力俱困，惧我兵诛以至于此乎？曰：无有余力，势穷尽故也。然则我能制其短长之命而令其退由己矣。夫乐其业者不易事，安其居者无迁志。方其自疑危惧，畏怖促遽，故可制以兵威，使之左右无违也。迨其死亡散，离逖未鸠，与关中之人，皆为仇，故可遐迁远，令其心不怀土也。夫圣贤之谋事也，为之于未有，治之于未，不著而平，德不显而成。其次则能转祸为福，因败为功，值困必济，遇否能通。今遭敝事之终而不图更制之始，易辙之勤而遵覆车之轨，何哉！且关中之人百余万，率其少多，戎、狄居半，之与迁，必须实。若有穷乏，糁粒不继者，故当倾关中之谷以全其生生之计，必无挤于沟壑而不为侵掠之害也。今我迁之，传而至，附其族，自使相赡，而秦地之人得其半谷，此为济行者以廪粮，遗居者以积仓，宽关中之，去盗贼之原，除旦夕之损，建终年之益。若惮暂举之小劳而忘永逸之弘策，惜日月之烦苦而遗累世之寇敌，非所谓能创业垂统，谋及孙者也。

“驳难的人说：氐人叛刚刚平定，关中饥馑，行时疫，百姓愁苦，都盼望着安定休息；而要让疲惫病弱的人去迁移心存疑忌的敌人，恐怕会士气耗尽而力量不足，完成不了这一事业，这样，先前的灾害还没来得及消除，新的变故又会突然来。回答说：您认为现在氐人是还依靠剩余的资财，悔恨自己的过错而归于正，念我们的好意恩惠而来顺从归附呢，还是走投无路，心智与兵力都已困乏，害怕我们武力剿除才到这一地步呢？我说：是没有余力，走投无路的缘故。这样我们就能掌握他们的命运而使他们的退都听从我们的调遣了。喜自己职业的人不会调换工作，满意自己住所的人没有迁居的想法。这时，他们正疑心有危险而惧怕，恐怖而张急迫，所以能够用武力的威慑来制服，使他们一都不敢违抗。趁着他们死亡逃离，散各，远离而没有聚集，加之他们与关中人，都是仇敌，所以能够把他们迁到僻远，让他们不怀念这个地方。圣贤之人谋事，在事情未发生时就行置，在尚未动时就去治理，至未显现天下就已平定，恩德未炫事情就已成功。其次则能够转祸为福，转败势为成功，陷于困境能够渡过，遭遇阻而得疏通。现在您承受着旧措施所带来的结果而不谋求开始改变这一措施，偏不断变换路线而又沿着翻车的轨，这是为什么呢？再说关中的人一百多万，约略计算人比例，戎人、狄人占了一半，让他们继续居住或是迁移，都必须有粮，如果现欠缺，粥饭供应不能接继，就得拿关中的全粮来保全他们的生计，绝没有把他们弃置沟壑而不侵扰掠夺的理。现在我们将他们迁徒，沿途供给粮而使他们到达，让他们归往自己族类所在地，使他们自己养活自己，而秦地的人就能得到另一半粮。这就是供给迁徒者以途中粮，给留居者装满的粮仓，缓解关中的张，消除盗贼的源，费一朝一夕的开销，成就长年获益的基础。如果害怕短暂行动的小工程，而忘却一劳永逸的弘大方略，吝啬日月之间的麻烦劳苦，而给后世留下寇敌之患，这不是所说的能够创业并传后世，为孙后代着想的人。