去长安而东。恒弟护军将军韬，诱顗于临晋，恒怒，舍韬去咏与武卫将军刁云帅众攻韬。韬败，奔恒营。恒立西燕主冲之瑶为帝，改元建平，谥冲曰威皇帝。众皆去瑶奔永，永执瑶，杀之，立慕容泓忠为帝，改元建武。忠以永为太尉，守尚书令，封河东公。永持法宽平，鲜卑安之。至闻喜，闻燕主垂已称尊号，不敢，筑燕熙城而居之。

鲜卑既东，长安空虚。前荥太守陵赵穀等招杏城卢胡郝，帅四千于长安，温北皆应之，以穀为丞相。扶风王穀有众数千，保据嵬，遣弟多攻之。夏，四月，后秦王苌自安定伐之，渭奔汉中。苌执多而，惧，请降，拜镇北将军、六谷大都督。

癸巳，以尚书仆陆纳为左仆，谯王恬为右仆。纳，玩之也。

兴袭击王广，败之，广奔秦州；陇西鲜卑匹兰执广送后秦。兴复攻王统于上邽，枹罕诸氐皆厌苦兵事，乃共杀兴，推卫平为河州刺史，遣使请命于秦。

燕主垂封其农为辽西王，麟为赵王，隆为王。

代王珪改称魏王。

张大豫自杨坞屯姑臧城西，王穆及秃发思复鞬奚于帅众三万屯于城南；吕光击，大破之，斩奚于等二万馀级。

秦大赦，以卫平为抚军将军、河州刺史，吕光为车骑大将军、凉州牧。使者皆没于后秦，不能达。

燕主垂以范王德为尚书令，太原王楷为左仆，乐狼王温为司隶校尉。

后秦王苌即皇帝位于长安，大赦，改元建初，国号大秦。追尊其父弋仲为景元皇帝，立妻虵氏为皇后，兴为皇太。置百官。苌与群臣宴，酒酣，言曰：“诸卿皆与朕北面秦朝，今忽为君臣，得无耻乎！”赵迁曰：“天不耻以陛下为，臣等何耻为臣！”苌大笑。

魏王珪东如陵石，护佛侯帅侯辰、乙佛帅代题皆叛走。诸将请追之，珪曰：“侯辰等累世服役，有罪且当忍之。方今国家草创，人情未壹，愚者固宜前却，不足追也！”

六月，庚寅，以前辅国将军杨亮为雍州刺史，镇卫山陵。荆州刺史桓石民遣将军晏谦击弘农，下之。初置湖、陕二戍。西燕刁云等杀西燕主忠，推慕容永为使持节、大都督中外诸军事、大将军、大单于、雍、秦、梁、凉四州牧、录尚书事、河东王，称籓于燕。

燕主垂遣太原王楷、赵王麟、陈留王绍、章武王宙攻秦苻定、苻绍、苻谟、苻亮等；楷先以书与之，为陈祸福，定等皆降。垂封定等为侯，曰：“以酬秦主之德。”

秦主丕以都督中外诸军事、司徒、录尚书事王永为左丞相，太尉、东海王纂为大司，司空张虵为太尉，尚书令咸徐义为司空，司隶校尉王腾为骠骑大将军、仪同三司。永传檄四方公侯、牧守、垒主、民豪，共讨姚苌、慕容垂，令各帅所统，以孟冬上旬会大驾于临晋。于是天姜延、冯翊寇明、河东王昭、新平张晏、京兆杜、扶风朗、建忠将军、平牧官都尉扶风王等咸承檄起兵，各有众数万，遣使诣秦，丕皆就拜将军、郡守，封列侯。冠军将军邓景拥众五千据彭池，与窦冲为首尾，以击后秦。丕以景为京兆尹。景，羌之也。

后秦主苌徙安定五千馀于长安。

秋，七月，秦平凉太守金熙、安定都尉没弈与后秦左将军姚方成战于孙丘谷，方成兵败。后秦主苌以其弟征虏将军绪为司隶校尉，镇长安；自将至安定击熙等，大破之。金熙本东胡之；没弈，鲜卑多兰帅也。

枹罕诸氐以卫平衰老，难为成功，议废之，而惮其宗，累日不决。氐啖青谓诸将曰：“大事宜时定，不然，变生。诸君但请卫公为会，观我所为。”会七夕大宴，青剑而前曰：“今天下大，吾曹休戚同之，非贤主不可以济大事。卫公老，宜返初服以避贤路。狄长苻登，虽王室疏属，志略雄明，请共立之，以赴大驾。诸君有不同者，即下异议！”乃奋剑攘袂，将斩异己者。众皆从之，莫敢仰视。于是推登为使持节、都督陇右诸军事、抚军大将军、雍、河二州牧、略公，帅众五万，东下陇，攻南安，之，驰使请命于秦。登，秦主丕族也。

祕宜与莫侯悌眷帅其众三万馀降于乞伏国仁，国仁拜宜东秦州刺史，悌眷梁州刺史。

已酉，魏王珪还盛乐，代题复以落来降，十馀日，又奔刘显；珪使其孙倍斥代领其众。刘显弟肺泥帅众降魏。

八月，燕主垂留太宝守中山，以赵王麟为尚书右仆，录留台。庚午，自帅范王德等南略地，使王隆东徇平原。丁零鲜于乞保曲西山，闻垂南伐，营望都，剽掠居民。赵王麟自讨之，诸将皆曰：“殿下虚镇远征，万一无功而返，亏损威重，不如遣诸将讨之。”麟曰：“乞闻大驾在外，无所畏忌，必不设备，一举可取，不足忧也。”乃声言至鲁，夜，回趣乞，比明，至其营；掩击，擒之。翟辽寇谯，硃序击走之。

秦主丕以苻登为征西大将军、开府仪同三司、南安王，持节、州牧、都督，皆因其所称而授之。又以徐义为右丞相。留王腾守晋，右仆杨辅戍壶关，帅众四万，屯平。

初，后秦主苌之弟硕德统所羌居陇上，闻苌起兵，自称征西将军，聚众于冀城以应之；以兄孙详为安远将军，据陇城，从孙训为安西将军，据南安之赤亭，与秦秦州刺史王统相持。苌自安定引兵会硕德攻统，天屠各、略羌胡应之者一万馀，秦略太守王降之。

初，秦灭代，迁代王什翼犍少窟咄于长安，从慕容永东徙，永以窟咄为新兴太守。刘显遣其弟亢泥迎窟咄，以兵随之，魏南境，诸动。魏王珪左右于桓等与人谋执珪以应窟咄，幢将代人莫题等亦潜与窟咄通。桓舅穆崇告之，珪诛桓等五人，莫题等七姓悉原不问。珪惧内难，北逾阻山，复依贺兰，遣外朝大人辽东安同求救于燕，燕主垂遣赵王麟救之。

九月，王统以秦州降于后秦。后秦主苌以姚硕德为使持节、都督陇右诸军事、秦州刺史，镇上邽。

吕光得秦王凶问，举军缟素，谥曰文昭皇帝。冬，十月，大赦，改元大安。

西燕慕容永遣使诣秦主丕，求假东归。丕弗许，与永战于襄陵，秦兵大败，左丞相王永、卫大将军俱石皆死。初，东海王纂自长安来，麾下壮士三千馀人，丕忌之，既败，惧为纂所杀，帅骑数千南奔东垣，谋袭洛。扬威将军冯该自陕邀击之，杀丕，执其太宁、长乐王寿送建康；诏赦不诛，以付苻宏。纂与其弟尚书永平侯师帅秦众数万走据杏城，其馀王公百官皆没于永。永遂据长，即皇帝位，改元中兴。将以秦后杨氏为上夫人，杨氏引剑刺永，为永所杀。

甲申，海西公弈薨于吴。

燕寺人吴据清河反，燕主垂攻之，不克。

后秦主苌还安定。

秦南安王登既克南安，夷、夏归之者三万馀，遂攻姚硕德于秦州，后秦主苌自往救之。登与苌战于胡阜，大破之，斩首二万馀级，将军啖青苌，中之。苌创重，走保上邽，姚硕德代之统众。

燕赵王麟军未至魏，拓跋窟咄稍前魏王珪，贺染侵魏北以应之。魏众惊扰，北大人叔孙普洛亡奔刘卫辰。麟闻之，遽遣安同等归。魏人知燕军在近，众心少安。窟咄屯柳，珪引兵与麟会击之，窟咄大败，奔刘卫辰，卫辰杀之。珪悉收其众，以代人库狄为北大人。麟引兵还中山。

刘卫辰居朔方，士甚盛。后秦主苌以卫辰为大将军、大单于、河西王、幽州牧，西燕主永以卫辰为大将军、朔州牧。

十一月，秦尚书寇遗奉海王懿、济北王昶自杏城奔南安，南安王登发丧行服，谥秦主丕曰哀平皇帝。登议立懿为主，众曰：“海王虽先帝之，然年在幼冲，未堪多难。今三虏窥觎，宜立长君，非大王不可。”登乃为坛于陇东，即皇帝位，大赦，改元太初，大置百官。

慕容柔、慕容盛及盛弟会皆在长，盛谓柔、会曰：“主上已中兴幽、冀，东西未壹，吾属居嫌疑之地，为智为愚，皆将不免。不若以时东归，无为坐待鱼也。”遂相与亡归燕。后岁馀，西燕主永悉诛燕主俊及燕主垂之孙，男女无遗。

张大豫自西郡临洮，掠民五千馀，保据俱城。

十二月，吕光自称使持节、侍中、中外大都督、督陇右、河西诸军事、大将军、凉州牧、酒泉公。