还在后秦，便派遣济人吴辩去那里查访。吴辩因为同乡人宗正谦在长安依靠占卜算卦为生，便通过他与慕容超取得了联系。慕容超不敢把这个消息告诉母亲和妻，只有暗地里与宗正谦改名换姓逃回到南燕。他们走到梁父的时候，镇南长史悦寿把消息告诉给兖州刺史慕容法。慕容法说：“过去在汉代的时候有个卜卦的人谎称自己是卫太，现在怎么知此人不是这类的骗呢？”因此对慕容超不甚恭敬，慕容超从此与慕容法产生隔阂。

备德闻超至，大喜，遣骑三百迎之。超至广固，以金刀献于备德；备德恸哭，悲不自胜。封超为北海王，拜侍中、骠骑大将军、司隶校尉、开府，妙选时贤，为之僚佐。备德无，以超为嗣。超则侍奉尽，则倾下士，由是内外誉望翕然归之。

慕容备德听说慕容超已经到来，非常兴，派遣三百名骑兵前来迎接。慕容超抵达广固，把那把金刀献给慕容备德，慕容备德失声恸哭，悲痛不能自己。册封慕容超为北海王，任命他为侍中、骠骑大将军、司隶校尉、开府，并心遴选一时的贤俊、英杰，作为他的僚属辅佐他。慕容备德没有儿，打算让慕容超自己的后嗣，将来继承王位。慕容超陪同侍奉叔父，就可以使叔父尽情快，办事也能礼贤下士、谦诚待人。从此，朝廷内外誉声望全归于慕容超。

[12]五月，桂太守章武王秀及益州刺吏司轨之谋反，伏诛。秀妻，桓振之妹也，故自疑而反。

[12]五月，东晋桂太守、章武王司秀和益州刺史司轨之谋反叛，被杀。司秀的妻是桓振的妹妹，所以他自己疑心受到牵连，索反叛。

[13]桓玄余党桓亮、苻宏等拥众寇郡县者以十数，刘毅、刘规、檀祗等分兵讨灭之，荆、湘、江、豫皆平。诏以毅为都督淮南等五郡军事、豫州刺史，何无忌为都督江东五郡军事、会稽内史。

[13]桓玄的余党桓亮、苻宏等人，裹胁着百姓，几十次侵扰为祸地方郡县，刘毅、刘规、檀祗等人分别带兵将他们剿灭，荆、湘、江、豫等几个地方的局势全得到平安。朝廷下诏，任命刘毅为都督淮南等五郡军事、豫州刺史，任命何无忌为都督江东五郡军事、会稽内史。

[14]北青州刺史刘该反，引魏为援，清河、平二郡太守孙全聚众应之。六月，魏豫州刺史索度真、大将斛斯兰寇徐州，围彭城。刘裕遣其弟南彭城内史怜、东海太守孟龙符将兵救之，斩该及全，魏兵败走。龙符，怀玉之弟也。

[14]东晋北青州刺史刘该叛变，勾结北魏为外援，清河、平两个郡的太守孙全拉起队伍响应他。六月，北魏豫州刺史索度真、大将斛斯兰犯徐州，围攻彭城。刘裕派遣他的弟弟南彭城内史刘怜、东海太守孟龙符带兵前去救援，斩杀了刘该和孙全，北魏军失败而退走。孟龙符是孟怀玉的弟弟。

[15]秦陇西公硕德伐仇池，屡破杨盛兵；将军敛俱攻汉中，成固，徙民三千余家于关中。秋，七月，杨盛请降于秦。秦以盛为都督益·宁二州诸军事、征南大将军、益州牧。

[15]后秦陇西公姚硕德，征伐仇池，多次打败杨盛的队。将军敛俱攻汉中，攻克成固，把三千多家民迁徙到关中。秋季，七月，杨盛向后秦请求投降。后秦任命杨盛为都督益、宁二州诸军事，征南大将军，益州牧。

[16]刘裕遣使求和于秦，且求南乡等诸郡，秦王兴许之。君臣咸以为不可，兴曰：“天下之善一也。刘裕起细微，能诛讨桓玄，兴复晋室，内厘庶政，外修封疆，吾何惜数郡，不以成其乎！”遂割南乡、顺、新野、舞等十二郡归于晋。

[16]刘裕派遣使节向后秦求和，并要求归还南乡等几个郡，后秦王姚兴答应了他。姚兴的大臣们都觉得这样不行，姚兴说：“天底下的善行都是一样的。刘裕从社会底层最卑贱的地位上发展起来，能够诛杀桓玄，重新振兴晋室，对内整顿日常政务，对外查勘定封地疆土，我怎么能为了珍惜几个郡，便因此不成全他的好事呢？”于是割让南乡、顺、新野、舞等十二个郡，归还给东晋。

八月，燕辽西太守邵颜有罪，亡命为盗；九月，中常侍郭仲讨斩之。

八月，后燕辽西太守邵颜犯罪，外逃命当了盗贼。九月，中常侍郭仲兵征讨并把他杀了。

[17]汝竭，南燕主备德恶之，俄而寝疾；北海王超请祷之，备德曰：“人主之命，短长在天，非汝所能制也。”固请，不许。

[17]汝枯竭，南燕国主慕容备德为此十分焦虑，不久便得病，卧床不起。北海王慕容超请求为此祷告，慕容备德说：“作为人主，他的寿命长短，全由上天决定，不是汝所能制约得了的。”慕容超一再请求，慕容备德只是不允许。

戊午，备德引见群臣于东殿，议立超为太。俄而地震，百官惊恐，备德亦不自安，还。是夜，疾笃，暝不能言。段后大呼曰：“今召中书作诏立超，可乎？”备德开目颔之。乃立超为皇太，大赦。备德寻卒。为十馀棺，夜，分四门，潜谷。

戊午（十月初一），慕容备德在东殿召见群臣，商议册立慕容超为太。不巧突然间发生地震，文武百官非常惊恐，慕容备德心里也非常不安，于是回。这天夜里，他的病情加重，睛闭，不能说话。段后大声对他说：“现在召中书官写诏书，立慕容超为太，可以吗？”慕容备德睁开睛了。于是，册立慕容超为皇太，下令大赦。慕容备德很快便去世了。他们制作了十几个相同的棺材，在夜间，分别抬着从四个城门去，埋在不同的地方，暗地里却把真的棺木秘密葬在山谷之中。

己未，超即皇帝位，大赦，改元太上。尊段后为皇太后，以北地王都督中外诸军、录尚书事，慕容法为征南大将军、都督徐·兖·扬·南兖四州诸军事，加慕容镇开府仪同三司，以尚书令封孚为太尉，鞠仲为司空，封嵩为尚书左仆。癸亥，虚葬备德于东陵，谥曰献武皇帝，庙号世宗。

己未（十月十一日），慕容超登上皇帝位，下令大郝，改年号为太上。尊奉段后为皇太后。任命北地王慕容钟都督中外诸军事、录尚书事，慕容法为征南大将军并都督徐、兖、扬、南兖四州诸军事，加封慕容镇开府仪同三司，任命尚书令封孚为太尉，鞠仲为司空，封嵩为尚书左仆。癸亥（十月十五日），表面上把没有慕容备德尸的空棺葬在东陵，并把他追谥为献武皇帝，庙号世宗。

超引所亲公孙五楼为腹心。备德故大臣北地王钟、段宏等皆不自安，求补外职。超以钟为青州牧，宏为徐州刺史。公孙五楼为武卫将军，领屯骑校尉，内参政事。封孚谏曰：“臣闻亲不外，羁不内。钟，国之宗臣，社稷所赖；宏，外戚懿望，百姓瞻；正应参翼百揆，不宜远镇外方。今钟等藩，五楼内辅，臣窃未安。”超不从。钟、宏心皆不平，相谓曰：“黄犬之，恐终补狐裘也。”五楼闻而恨之。

慕容超把他过去的亲信公孙五楼当心腹。慕容备德原来的大臣北地王慕容钟、段宏等都在心里到不安，请求去外地任职。慕容超任命慕容钟为青州牧，任命段宏为徐州刺史。又任命公孙五楼为武卫将军，领屯骑校尉，参与理国家政事。封孚劝阻说：“臣下我听说，亲人不能排斥到外地，客人却不能让内室。慕容钟是国家的皇族重臣，政权的倚靠；段宏，在外戚中极负盛名，百姓也都十分景仰。正应该让他们协助并带动文武百官，辅佐陛下，而不应该让他们到很远的外地去镇守。现在，慕容钟等外守边，公孙五楼却在朝中辅佐，臣下我内心里觉得是不妥的。”慕容超拒不听从。慕容钟、段宏心中都到愤愤不平，相对着说：“黄狗的，恐怕终将要补狐衣服了。”公孙五楼听说这话之后，怀恨在心。

[18]魏咏之卒，江陵令罗谋举兵袭江陵，奉王慧龙为主。刘裕以并州刺史刘规为都督荆·宁等六州诸军事、荆州刺史。不果发，奉慧龙奔秦。

[18]东晋魏咏之去世，江陵令罗谋发动兵变袭击江陵，拥奉王慧龙为盟主。刘裕任命并州刺史刘规为都督荆、宁等六州诸军事及荆州刺史。罗来不及发动叛，只好随同王慧龙逃往后秦。

[19]乞伏乾归伐仇池，为杨盛所败。

[19]后秦归义侯乞伏乾归征伐仇池，被杨盛打败。

西凉公与长史张谋徙都酒泉以沮渠蒙逊；以张顺为建康太守，镇乐涫，以宋繇为敦煌护军，与其敦煌太守让镇敦煌，遂迁于酒泉。

西凉公李与长史张商议，把都城迁往酒泉，用来对北凉国沮渠蒙逊施加威胁与压力，于是任命张顺为建康太守，镇守乐涫，任命宋繇为敦煌护军，和他的儿敦煌太守宋让一起镇守敦煌，于是把都城迁到酒泉。

手令戒诸，以为：“从政者当审慎赏罚，勿任憎，近忠正，远佞谀，勿使左右窃威福。毁誉之来，当研真伪；听讼折狱，必和颜任理，慎勿逆诈忆必，轻加声。务广咨询，勿自专用。吾莅事五年，虽未能息民，然垢匿瑕，朝为寇雠，夕委心膂，无负于新旧，事任公平，坦然无，初不容怀，有所损益。计近则如不足，经远乃为有余，庶亦无愧前人也。”

李写下一首手谕，告诫他的几个儿，认为：“从事政务的人应当对奖赏或惩罚非常谨慎，万万不能任凭自己的憎，随意而为，接近忠直正派的人，疏远佞阿谀的小人，不让自己左右亲近的人暗地里纵权力，作威作福。别人毁谤或者赞誉你的时候，应当仔细斟酌辩别是真是假。听取讼诉，判定案情，一定要和颜悦地规章情理仔细置，千万不要事先推测对方心怀诈，主观臆断，轻易地发脾气。要尽量争取多听别人的意见，不要自己独断专行。我主持政事五年来，虽然不能说使百姓得到了很好的休息安抚，但是，我尽量地宽容别人的错误，掩饰别人的缺，所以才使早上还是对手、仇人的人，到晚上便可能成为知心朋友。大上，没有什么对不起那些新知旧友的地方，因为我事公平，怀坦，没有偏差，一儿也不许因私意有所变更。这样，从前的利益来考虑，好像是要受到些损失，但是时间一久，才能看好来，也只有这样，在前人的面前，我才可说是无愧的。”