自河渭以趋长安，裕许之。秦恢武将军姚难自香城引兵而西，镇恶追之；秦主泓自灞上引兵还屯石桥以为之援，镇北将军姚与难合兵屯泾上以拒镇恶。镇恶使德祖击，破之，死，难奔长安。

东晋龙骧将军王镇恶，请求率军从黄河开渭，然后直趋长安，刘裕应允。后秦恢武将军姚难，从香城率军向西退却，王镇恶挥师追击。后秦国主姚泓从灞上率军返回，屯驻石桥 ，准备援救姚难。后秦镇北将军姚与姚难会师，屯兵泾岸边，抵抗王镇恶的追击。王镇恶命德祖攻，大破后秦军，姚战死，姚难逃回长安。

东平公赞退屯郑城，太尉裕军之。泓使姚丕守渭桥，胡翼度屯石积，东平公赞屯灞东，泓屯逍遥园。

后秦东平公姚退守郑城，东晋太尉刘裕城下。姚泓命姚丕守住渭桥，胡翼度屯驻石积，东平公姚驻守灞东。姚泓自己则驻守逍遥园。

镇恶溯渭而上，乘蒙冲小舰，行船者皆在舰内，秦人见舰而无行船者，皆惊以为神。壬戌旦，镇恶至渭桥，令军士毕，皆持仗登岸，后登者斩。众既登，渭迅急，舰皆随，倏忽不知所在。时泓所将尚数万人。镇恶谕士卒曰：“吾属并家在江南，此为长安北门，去家万里，舟楫、衣粮皆已随。今战而胜，则功名俱显；不胜，则骸骨不返；无他岐矣。卿等勉之！”乃先士卒，众腾踊争，大破姚丕于渭桥。泓引兵救之，为丕败卒所蹂践，不战而溃；姚谌等皆死，泓单还。镇恶自平朔门，泓与姚裕等数百骑逃奔石桥。东平公赞闻泓败，引兵赴之，众皆溃去；胡翼度降于太尉裕。

王镇恶率军在渭中逆而上，乘坐蒙冲小舰，划桨的士卒都在船内。后秦人看到战舰行却没有划船的人，都惊奇地以为神仙下凡。壬戌（二十三日）凌晨，王镇恶军抵达渭桥，命令战士们吃饱喝足以后，全手持兵登岸，最后登陆的人斩首。士卒们登陆完毕，渭急，东晋的战舰随波东下，倏忽之间，不见踪影。当时姚泓统率的军队还有几万人。王镇恶向士卒们宣告说：“我们的亲人和家园都在江南，这里是长安北门，离故乡有万里之遥。现在，战船、衣服、粮都随波飘走，今天我们攻，战胜可以建功立名；失败，我们的尸骨都回不了家，没有第三条路可走。你们大家共勉吧！”于是，王镇恶先士卒，冲在最前面，士卒们士气涨，踊跃奋击，在渭桥大败后秦姚丕的军队。姚泓率兵救援，却被姚丕的败兵冲击践踏，不战自溃。姚谌等人全都战死，姚泓单人匹逃回皇。王镇恶从长安的平朔门城，姚泓和姚裕等率几百名骑兵逃奔石桥。东平公姚听说姚泓战败，急忙率军赴难救援，可是，后秦军心大，士卒们四逃散。胡翼度向东晋太尉刘裕投降。

泓将降，其佛念，年十一，言于泓曰：“晋人将逞其，虽降必不免，不如引决。”泓怃然不应。佛念登墙自投而死。癸亥，泓将妻、群臣诣镇恶垒门请降，镇恶以属吏。城中夷、晋六万馀，镇恶以国恩抚，号令严肃，百姓安堵。

姚泓打算城投降，他的儿姚佛念，年仅十一岁，对姚泓说：“晋人势必要在我们上满足望，即使投降也难免一死，不如自杀。”姚泓心里痛楚，没有回答。姚佛念自己登上墙，投下摔死。癸亥（二十四日），姚泓携妻儿女、文武百官，前往王镇恶的大营投降，王镇恶把他们给下属官吏关押。长安城中的汉族人和夷族人共有六万多，王镇恶宣扬东晋的恩德，加以安抚，号令严明，百姓安居乐业。

九月，太尉裕至长安，镇恶迎于灞上。裕劳之曰：“成吾霸业者卿也！”镇恶再拜谢曰：“明公之威，诸将之力，镇恶何功之有！”裕笑曰：“卿学冯异邪？”镇恶贪，秦府库盈积，镇恶盗取，不可胜纪；裕以其功大，不问。或谮诸裕曰：“镇恶藏姚泓伪辇，将有异志。”裕使人觇之，镇恶剔取其金银，弃辇于垣侧，裕意乃安。

九月，太尉刘裕抵达长安，王镇恶在灞上迎接。刘裕劳他说：“是你帮助我完成了霸业！”五镇恶再拜谦让说：“全仰赖您的英明指挥和威望，各位将领的努力，我有什么功劳！”刘裕笑着说：“你难要学习冯异吗？”其实，王镇恶一向贪财好利，后秦府库仓储十分丰富，王镇恶私自盗取的财，不计其数，刘裕因为他的功劳很大，所以不予过问。有人向刘裕诬陷王镇恶说：“王镇恶私藏姚泓的御用辇车，可能会叛变。”刘裕派人侦察。原来，王镇恶剔取了辇车上的金银珠饰，然后把辇车抛弃到城墙外面。刘裕这才安心。

裕收秦彝、浑仪、士圭、记里鼓、指南车送诣建康。其余金玉、缯帛、珍宝，皆以颁赐将士。秦平原公璞、并州刺史尹昭以蒲阪降，东平公赞帅宗族百余人诣裕降，裕皆杀之。送姚泓至建康，斩于市。

刘裕下令没收后秦的宗室祭祀用彝、浑天仪、测日仪土圭、计程用的记里鼓、指南车等，送往建康。其余金银玉石、绫罗绸缎、稀世珍宝都赏赐给将士。后秦平原公姚璞、并州刺史尹昭，献了蒲阪城投降；东平公姚，率领皇室一百多人，前往刘裕的大营投降，刘裕把他们全杀死。然后把姚泓送到建康，绑到市井刑场斩首。

裕以薛辩为平太守，使镇捍北。

刘裕任命薛辩为平太守，令他镇守和保卫东晋北边防。

裕议迁都洛。谘议参军王仲德曰：“非常之事，固非常人所及，必致骇动。今暴师日久，士卒思归，迁都之计，未可议也。”裕乃止。

刘裕提议迁都洛。谘议参军王仲德说：“不寻常的事，本来不是寻常人所能接受，一旦迁都，必然引起举国惊骇动。如今军队在外作战已久，人心思归，迁都的计划，不能提讨论。”刘裕才作罢。

羌众十余万西奔陇上，沈林追击至槐里，俘虏万计。

羌族落的众十余万，向西逃奔陇上，沈林追击羌人直到槐里，俘虏数以万计。

河西王蒙逊闻太尉裕灭秦，怒甚。门下校郎刘祥言事，蒙逊曰：“汝闻刘裕关，敢研研然也！”遂斩之。

北凉河西王沮渠蒙逊听说东晋太尉刘裕灭掉了后秦，十分愤怒。门下校郎刘祥向蒙逊奏事，沮渠蒙逊暴说：“你听说刘裕关，还敢穿得如此漂亮！”于是斩杀了刘祥。

初，夏王闻太尉裕伐秦，谓群臣曰：“姚泓非裕敌也。且其兄弟内叛，安能拒人！裕取关中必矣。然裕不能久留，必将南归；留弟及诸将守之，吾取之如拾芥耳。”乃秣砺兵，训养士卒，据安定，秦岭北郡县镇戍皆降之。裕遣使遗书，约为兄弟；使中书侍郎皇甫徽为报书而诵之，对裕使者，授舍人使书之。裕读其文，叹曰：“吾不如也！”

当初，夏王赫连听说刘裕讨伐后秦，对文武百官说：“姚泓不是刘裕的对手。而且他的兄弟们纷纷背叛，怎么还能抗拒别人？刘裕定能夺取关中。可是，刘裕自己也不会长久留在关中，最后还得回到江南，留下弟和一些战将守卫在那里。那时，我再去夺取关中，就像拾一草叶一样容易。”于是，他秣厉兵，让士卒充分休息，加以训练。然后，赫连兵占据了安定。后秦岭北各郡县、军事重镇、戍所纷纷投降了夏国。刘裕派人使夏国，致信给赫连，相约结为兄弟之国。赫连命中书侍郎皇甫徽代写一封回信，暗地里背诵下来，然后当着刘裕使臣的面，授舍人命他照写。刘裕看到后，叹息说：“我比不上他！”

[16]广州刺史谢欣卒；东海人徐期聚众攻陷州城，攻始兴，始兴相彭城刘谦之讨诛之。诏以谦之为广州刺史。

[16]东晋广州刺史谢欣去世。东海人徐期召集众，攻克州城番禺，攻始兴，始兴相、彭城人刘谦之讨伐徐期，徐期被杀。东晋朝廷下诏任命刘谦之为广州刺史。

[17]癸酉，司休之、司文思、国、司赐、鲁轨、韩延之、刁雍、王慧龙及桓温之孙度、、族人桓谧、桓、陈郡袁式等皆诣魏长孙嵩降。秦匈镇将姚成都及弟和都举镇降魏。魏主嗣诏民间得姚氏弟送平城者赏之。冬，十月，己酉，嗣召长孙嵩等还。司休之寻卒于魏。魏赐国爵淮南公、赐爵池、鲁轨爵襄公。刁雍表求南鄙自效，嗣以雍为建义将军。雍聚众于河、济这间，扰动徐、兖；太尉裕遣兵讨之，不克。雍屯固山，众至二万。

[17]癸酉（初四），先后从东晋亡后秦的司休之、司文思、司国、司赐、鲁轨、韩延之、刁雍、王慧龙，以及桓温的孙桓度、桓、族人桓谧、桓、陈郡人袁式等，全都投降了北魏司徒长孙嵩。后秦匈堡守将姚成都与他的弟弟姚和都，举献城池，投降了北魏。北魏国主拓跋嗣下诏，声称民间百姓凡是救姚氏弟送到平城的人，重重有赏。冬季，十月，己酉（十一日），拓跋嗣征召长孙嵩等班师回朝。不久，司休之死在北魏。北魏朝廷赐封司国为淮南公、司赐为池、鲁轨为襄公。刁雍上书请求到南边疆，报效北魏，拓跋嗣任命刁雍为建义将军。刁雍在黄河、济之间集结队，扰东晋所属的徐州、兖州；太尉刘裕兵讨伐，不能攻克。刁雍驻固山，手下兵员达二万人。

[18]诏宋公爵为王，增封十郡；辞不受。